$万林物流(SH603117)$  抄了一个来了

      炒股就是炒预期，不管是业绩增长的预期，还是并购重组、资产注入的预期，只要预期存在，炒作就不会停止。今天开始逐步分享一些近期跟踪的逻辑票的逻辑，大多数来源于公开信息收集汇总整理，仅为个人信息分享，不做投资参考。     万林物流。万林物流成立于2007年，主要从事木材进口物流业务，2020年7月，樊继波旗下共青城苏瑞以2.01亿元对价取得了万林物流7.83%的股权。2021年4月，万林物流控股股东上海沪瑞、共青城苏瑞分别将所持的6.74%.7.83%公司股份转让给樊继波旗下另一家公司合伙企业。2023年5月-11月，共青城苏瑞投资有限公司增持1.867.86万股。2024年2月，陈明、陈浩通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股4,101万股(占公司总股本的6.48%)转让给樊继波。2024年6月-10月，公司实控人樊继东、CEO郝剑斌、CFO 董秘于劲松通过公开市场增持1,199.9883万股。2024年7月-2024年10月，公司累计回购3,394.68万股。通过以上操作，目前公司实控人樊继波已经持有公司股权接近30%。    樊继波下这么一大盘棋是为了什么呢？ 樊继东本人又是干什么的呢？目前市场炒作预期主要是鸭鸭资产注入。鸭鸭本身是一个日渐衰落的老品牌，2019年共青城和电商天才樊继波达成合作，重振鸭鸭雄风。因为樊继波操盘过雅鹿羽绒服电商销售，1年时间把雅鹿电商从0做到20亿营收，但是功高震主被雅鹿踢出局了。因此转投鸭鸭名下，2023年GMV达到93亿，全渠道GMV超过150亿，预计2024年达到200亿GMV，可以说是线上羽绒服第一品牌，甚至把BSD都踩在了脚下。如果对标BSD,市值至少300亿以上，炒作空间巨大。     从政府角度看，鸭鸭已确定了在2024年12月31日前完成上市目标，但前尚未进入江西省重点上市储备企业资源数据库，也未进入上市咨询期，主要原因是在2023-2024年，消费品企业属于典型的红黄灯企业，不允许IPO，历史上只有很短的IPO时间窗口，几乎很少的企业能抓住。目前，国六条发布后，监管机构开始鼓励上市公司进行并购，鼓励实际控制人注入高质量资产，提高上市公司质量。同时，最高层关于全国统一大市场的建设，也为消费打开了IPO的大门，因此窗口期非常宝贵，机不可失，失不再来。     这就是万林炒作的逻辑，目前已经吸引了一些热度。当然既然炒作就是炒预期，当然有预期无法实现的可能，毕竟一切都是猜想。只能根据个人风险承受能力和判断，决定是否参与。