五年内光伏行业投资计划
投资者的眼光应当是长远的，一名合格的价值投资者，应当用更长远，更多元的视角去看行业，做出合理的规划，仅从单个角度出发，是非常不合理的，优秀的投资人应当遵循规律，追寻真相，理性投资。
从第一性原理出发，光伏代表着人类能源利用的新高度，人类的绿色转型是确定性的，为了人类的长久发展，清洁能源将会能源结构中占据越来越多的份额。同时，随着人工智能的发展，数据中心的庞大电力需求带动了社会的用电需求增速，以美国为例，OpenAI的用电量，相当于1.7万个美国家庭的用电量，全美数据中心的用电量相当于全美三分之一的家庭用电量，这还仅是2022年的数据，从22年至今到未来，家庭用电量整体平稳，但数据中心的用电量还在以惊人的速度高速增长中，如果说ai的浪潮才刚刚开始，那么电力需求的增长也才刚刚开始。另外，全球的电气化，如新能源汽车，氢和甲醇等新型燃料的应用逐渐成熟，也进一步促进了电力的需求。同时，随着东南亚，拉美，非洲的那个地区的工业化进程推进，可以说，未来电力的需求增长时明确的，巨大的。光伏投资是长周期的过程，随着全球进入低利率时代，投资的成本降低，回本周期变短，无疑是会促进光伏投资的增加。从绿色转型，电力需求的增长和全球进入低利率时代的三个确定性原理来说，未来光伏产业的高质量发展是非常明确的
从行业的角度来说，在目前的主流发电方式中，光伏无疑是限制条件最少，成本最低，灵活性，安全性最佳的方式之一，伴随着储能方式的成熟，成本进一步降低，光伏的不稳定性等问题也会得到妥善解决。目前，光伏发电成本已经低于两毛一度电，在光照充足的地方已经低于一毛钱，随着储能产业规模的持续扩大，光储平价的时代已经到来，未来，随着产业协同度提高，技术进步和规模扩大，光储成本相比其他发电成本，将具有明显的优势，光伏产业仍然是最有生命力的新兴产业。虽然目前行业面临着供需错配，全产业链条亏损等问题，但随着行业内部充分竞争，落后产能淘汰，新技术应用，以及全球序需求的不断扩张，相信光伏行业在不久的将来会走出困境，重新进入增长轨道。
从企业的角度出发，我个人最看好的是隆基绿能，技术层面上，隆基的bc技术领先全行业两到三年，在技术路线上，bc技术有着明显的优势，如果能解决成本问题，大范围推广，相信会成为未来五到十年的主流技术，同时隆基在氢能源和甲醇领域也有着广泛的布局，隆基氢能在23年电解槽出货上位居全球首位，和全球航运巨头马示基签订绿甲醇长期订购协议，如果未来氢能产业和绿色甲醇产业需求爆发，会为隆基带来丰厚的回报，成为第二增长曲线，届时隆基绿能将成为我国乃至全球最为出色的能源公司之一，发展空间无限。但仍需考虑bc量产问题和降本问题，以及全球的推广，但隆基有着出色的企业文化，非常重视技术研发，眼光长远，相信攀登的过程虽然曲折困难，但最终会一览众山少，成为中国工业皇冠上的璀璨明珠。
谈及投资本身，我是坚定的价值投资学派，价值投资的的内容很多，有很多大师，而我认为最为核心的，是用合理的价格买入最优秀的企业，并长期持有，我本身非光伏从业人员，对行业内部了解其实并不多，但我看到了全局大势—绿色转型及全球用电量的增长，而光伏目前具有的极强经济价值注定了其广泛的发展空间，不知目前的光伏行业困境何时走出，如何走出，但未来的预期是向好的，目前的公司估值在长期来看是十分便宜的，那就可以进行投资，在合适的位置买入足够多的股票，长期持有，如果底部周期很长无疑是对价值投资者的恩赐，因为在这个时间段可以获得更多的筹码，短期涨跌并不重要，我们想要的是未来十倍百倍的投资回报，并且，现在就是入场最佳的时机，或许人人都能看它的光明未来，但不是人人都能在这趟旅途中看到山顶的风景。具体的投资方法，买一年看五年，起起伏伏拿十年，在行业周期的底部，是非常好的入仓时机，如果光伏行业的调整还将持续一年，意味着我们还有很多的时间来搜集筹码，在底部要调整好预期，理性看待涨跌，等待终会有回报，走出底部，存活的企业将会拥有更大的市场份额，拥抱新的黄金十年，二十年!
2024年11月1日
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