从上周五的盘面情况看，前期的妖股出现了大退潮，而消费、化债和稀土等明显抗跌、低位的重组可能承接进攻大旗。
（1）大消费的成色如何？我们也知道在三驾马车里面，消费是最核心的总把头。消费两个字看似简单，但其C位的身份尤为重要，存款145万亿，背后的消费逻辑还是比较硬的，当然，股市好起来，企业好起来，钱包鼓起来，消费飘起来，这是一个正的逻辑。11月4日可能出来的最新消息：刺激消费或成为重中之重。那么看哪些？
消费重组：百大、永辉、新华、中百、三江、南宁、上九；
旅游：本身还有春节黄金周的预期，长白山、峨眉山、九寨沟、黄山、丽江。
（2）10万亿的刺激大戏，6万化债叠加4万房地产的预期，用远期的顶层信用解决近期的地方困局。
国有AMC概念：信达DC、银宝山新；
地方AMC概念：光、摩恩、海德、天津普林、浙东、陕国投、蒙草；
城投：云投、津投、渝开、合肥城建、城投控G。
（3）并购和科技重组概念，高位的还会反复，低位挖掘为主，比如长城、张江、通富等。#炒股日记# $四川长虹(SH600839)$
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