下周前瞻：纠结的一周，都在等待答案揭晓（附板块策略）

$信达地产(SH600657)$  $宝塔实业(SZ000595)$  $国中水务(SH600187)$  

下周将是纠结的一周。其实我从周五盘后到现在一直在纠结。回答朋友们问题的时候也很纠结。为什么呢？在这样的形势下，我的小聪明不够用了。我也不想随便瞎说，这不负责任。

我的能力，使得我只能尽可能在明天盘中去做相对有把握一些的判断。但现在系统延时很厉害，半个小时是好的。很多操作策略是有时效性的。晚看到可能情况又变了，而我的改变就又会延迟半个小时以上。这也是纠结的重要原因。

言归正传，讲一讲下周的几个关心的问题。

很多朋友都再关心之前我们聊得比较多的几个票，比如长川科技、拓维信息、神思电子、神宇股份、上海贝岭、台基股份等（这些是科技股），也有宝塔实业、国中水务、汉嘉设计等（这些是重组题材），也有云南城投、渝开发、光大嘉宝、信达地产、银宝山新（这些是化债股）。都希望我讲一讲。

当然个股形态不完全一样，但我们还是首选要确定板块方向。

一、风格是否会切换？

其实，周四高标股就出现了一定的分歧，只是大部分票下杀后拉起，甚至强势龙头都完成回封。

但周五开盘就基本上很难看了，基本上都只给了十分钟时间。

而同时，顺周期的股票表现良好。盘后看到数据——

——PMI50.1，重回荣枯线上方。

这个数据的经济学含义很多朋友都应该清楚，简单说经济开始有活力了。（不管你是否感受到，数据就是这个意思）

那么，经济好了或准备要好了，资源股是不是就有奔头了啊！

这就是逻辑。

同时，牛市的最大特征之一就是低位股补涨。你看，这就凑一堆去了。

因此，我认为，这一下，顺周期股是有行情逻辑的。

好在，正常还有一次试盘的过程。

那么——

周期股有逻辑，是否意味着风格转变，科技股就不香了呢？

这是大家关心的问题。

列几个观点给大家参考（我基本也这样思考的）

（一）科技股行情比较受老镁科技股走势影响；——周五老镁涨得不错。这是利好！

（二）科技股比较受老镁降息的影响——大家可以去看看，是不是每次老镁降息科技股都有一波大行情？

老镁非农数据不佳，降息预期大增。这是利好！

（三）我们战略也使得科技股必须有一定的持续性。

中性，科技板块很多，内部轮动是否可以？比如最近较热的光刻机。

（四）科技的龙头之前涨幅确实过大，也有调整需求。这一点对持仓前期强势股者是个利空，短期大利空！

但老镁降息落地要到8号啊，这要等一个礼拜！

策略——

从上述分析我的结论，胜负率4：6。前期涨幅过大的强势股可能就要回避一下了。减仓甚至止盈清仓是合理的。可惜的是后期追高进去的朋友。

但朋友们关心的涨幅相对不高或者已经调整过一段时间的票就先相对安全多了。

而且，我认为科技股不会全线崩溃，即使顺周期能够支撑指数，但这个亏钱效应对市场信心打击太大。因此科技周五跌幅足够深，周一如果开盘大幅下探，空间就差不多30％以上了（创业板）。之后也只会是震荡整理。

同时，科技股也有足够板块可以轮动。比如光刻机。一个朋友提到的容大感光其实就涨得不错。

我们经常聊的票，贝岭和台基股份已经清仓（个别朋友还拿着）其他的位置都不算高。比如拓维、神思电子、长川科技这些位置都不高。

那么，既然前面的判断是四六开，清仓割肉是没必要的。按比例也就是减仓四成，然后等反包再加仓。

这里必须要考虑一个问题，那就算万一判断错了怎么办？卖飞踏空就太可惜了！策略调整——减仓幅度不变，但要一点一点的减，如果盘中分时或五分钟线量价齐升，马上停止卖出，反包就加回。

（不知道这样说，我的朋友们明白了没有）

二、关于并购重组

盘后上海发文，打击“假重组”，似乎解释了重组题材的大跌。但这是打击假货，就要看看手中票现在假不假了。周五只能定义为情绪影响导致的泥沙俱下。

周六，深圳发文，意义很积极。（具体已经在前面发文发过图）

因此，我认为并购重组还有行情，前提是没有落地说重组不成功。

三、关于化债

周五很牛，五个票三个涨停，一个盘中涨停，一个大跌。

这个概念还有持续性。但现在市场预期比较高，普遍预期规模为十万亿。如果八号D会结束前发现没到这个数，那就跑呗！

周一，不计划马上开新仓，模拟盘也要慎重不是？等看清楚了再动。

科技股，由于周五调整到化债，目前是拓维信息、昆仑万维、丰立智能、长川科技。位置都不高，且华为本月还有动作，先不动了。牛市的躺字诀还是可以坚持的。

同时，神思电子、神宇股份我认为也无需担心。

不躺的，按照前文策略操作也可以。

至于顺周期，走走消费吧！好在，咱国中水务也是啊其他的慢慢选，来不及就等回踩。

很纠结的策略。没办法。但奉劝一句，别在急跌时卖票。科技一定是主流。现在市场的成交量足以支撑顺周期和科技的轮动。只要不是前期腰鼓或涨幅巨大（涨幅大但换手充分的也没那么危险）的票，不要轻易割肉。

最后，再劝我的朋友们一句——千万别盲目追高。

希望大家周一都有好成绩！

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