美国飓风影响近期企业招聘和生产活动,美债十年期收益率冲高至4.3%以上水平,海外各类资产价格均下行。关注本周美国总统大选和美联储议息会议。
上周全球大类资产表现为:债券(彭博全球综合债券指数下跌0.54%)>股票(MSCI全球股票指数下跌1.22%)>商品(彭博全球商品指数下跌2.16%)> REITs(富时EPRA/NAREIT全球REITs指数下跌2.43%)。
股票方面,上周全球股市多数收跌,新兴市场股市表现好于发达市场股市表现。
新兴市场股市中,印度>中国>巴西>俄罗斯;印度NIFTY50指数上涨0.51%;中国港股恒生指数下跌0.41%,沪深300指数下跌1.68%;巴西和俄罗斯代表股指分别下跌1.36%和3.22%。
发达市场股市中,日本>美国>欧洲;日经225指数上涨0.37%;美国道琼斯工业指数、标普500指数和纳斯达克指数分别下跌0.15%、1.37%和1.50%;泛欧STOXX600指数下跌1.52%,英国富时100指数下跌0.87%,德国DAX指数下跌1.07%,法国CAC40指数下跌1.18%。
从行业层面看,仅电信业务录得正收益,其他行业均收跌,能源、公用、信息科技行业跌幅较明显。上周全球股市中,价值风格跑赢成长风格。
大宗商品方面,能源商品价格普遍走弱,布油期货价格下跌3.88%;多数工业金属价格和贵金属价格收跌。
债券市场方面,美国十年期债券收益率持续上行,最新为4.384%,为今年7月初以来高位;欧洲多国债券收益率亦上行,上周意大利、法国、葡萄牙、英国的国债收益率上行幅度相对较大为15~19bp。
汇率方面,美元指数交投于104左右水平,当前为104.282,多种主要汇率对美元贬值;美元兑人民币即期汇率最新7.13。
经济数据方面,美国三季度GDP环比折合年率初值为2.8%,略低于市场预期2.9%。分项看,主要权重项消费者支出加速增长,三季度数值为增长3.7%,高于前值的2.8%;其中商品和服务支出均有所增加,服务项中医疗保健、餐饮和住宿对增长贡献较大;政府支出项三季度增速达5.0%,高于前值3.1%,其中国防支出项增速明显;固定资产投资项增速为1.3%,较前值2.3%放缓,住宅投资增速从前值的-2.8%进一步放缓至-5.1%,或主要由于高房价影响以及购房者在等待抵押贷款利率进一步下降。
美国十月非农就业人数为增加1.2万人,远低于市场预期的新增10万人,九月数值从25.4万人下行至22.3万人;失业率为4.1%,与预期和前值持平;时薪收入同比增长4.0%,持平预期,环比增长0.4%,高于预期的0.3%。十月新增非农人口数值或主要受飓风影响使得企业大幅放缓招聘。
美国十月ISM制造业指数为46.5,低于预期47.6和前值47.2,为2023年7月以来最低值。生产活动指标大幅下降至46.2,为2021年4月以来最大月度降幅。就业指标回升至44.4,新订单指标回升至47.1,仍处于萎缩区域但有所改善。九月PCE价格指数同比上涨2.1%,符合预期,前值从2.2%上修至2.3%,核心PCE同比上涨2.7%,高于预期的2.6%,核心PCE环比上涨0.3%,前值从0.1%上修至0.2%。
美联储本周11月7日将召开利率决策会议。当前美国居民收入及消费仍具韧性,生产活动或受飓风影响,再通胀压力暂时可控。目前联邦基金期货数据显示将降息25bp的概率为86.1%,隐含利率为4.587%。
本周11月5日为美国大选投票日,当前选情焦灼。
欧洲方面,欧元区三季度GDP经季调同比为上涨0.9%,环比为上涨0.4%,均高于市场预期。但十月消费者信心指数为-12.5,今年以来持续上行。
日本方面,九月劳动力市场和工业产值数据均好于预期,9月CPI同比上涨2.5%,较8月下降0.5个百分点,核心CPI同比上涨2.4%,较8月下降0.4个百分点。日本央行10月末议息会议决定维持当前0.25%的政策利率不变,维持2024年日本核心CPI同比预期涨幅2.5%不变,2025年核心CPI预期涨幅从2.1%下调至1.9%,2026年维持于1.9%。日本央行在声明中强调,在决定下一步何时收紧货币政策时,将重点关注脆弱的日本经济复苏所面临的风险,预期未来几年日本通胀率将在2%通胀目标附近,如果日本经济持续温和复苏,央行将继续提高借贷成本。
数据来源:以上市场数据来源彭博社。
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