聊聊神宇

其实这是我第一次谈对公司的主观感受 因为接触过的上市公司太多了 作为个人投资者我也经常跑来跑去去调研

我发现这个公司总是超我的预期 老粉都知道 我一般避而不谈某件事 基本我自己都觉得悬 5月份的时候我就感觉sy做224G验证很悬 我也没信心 只能傻等 结果1个月就搞出来 通过小批量了 之后虽然7月份开始加单 但是实际上都是112G这类线材为主 9月份还基本上停了半个月 到现在10月中旬量越来越多 看沃尔的三季报也可以知道

实际上aph在Q3没有贡献什么利润（但是这次的aph业绩会真的可以好好听听 不至于在跟之前一样保守了） 基本就是被nv摆了一刀 停产了一个月 傻等改方案落地 顺便他们自己公司内部还互相给互相使绊子了一番

而后来sy的1.6T acc半成品送样的时候 我心里的感觉也是估计要一阵子 结果2周就直接过了小批量了 我都非常惊讶

所以这个公司的管理技术层的风格非常雷厉风行 缺点是不喜欢跟投资者交流 也不爱鸟我们二级这些炒股的 7月出货单流出的时候 第一时间选择去110了 结果plic也没查出啥 最后才知道那个发货单是SS那边流出的（因为sy发货会有折痕 那边收货的电子单是没折痕的）

所以这是一家充满预期差的公司 他们的技术销售都忙的热火朝天 连设备到了 都没人签收

这几天创展的设备马上就到了 这是专门做224G的设备 否则就不会买了 预期差就在于看看能否跑通高端料号的25 26awg

如果真的又超预期跑出来 SS肯定是秒给订单的 甚至直接签2年的大额框架单的 之后配合扩产的话 我估计Q4就能有现在产能的一倍了 明年Q1估计会继续翻倍 之后配合大客户继续爬坡和扩产 技术问题都解决的话 估计在SS体系内的地位和份额会越来越高 真的非常有意思

而且他们一直以来也有一些molex te的小单子 以后也可以真的验证成功往新的客户这边去靠拢