今天咱们再来聊聊TCL科技，记得就在几天前我曾发过一篇有关TCL科技的帖子，引起了大家不少讨论与吐槽。实话实说，我回去了之后结合大家观点反思了一下，觉得自己对这家公司的理解还是不够深刻，因此我特别想重新学习研究后，为之前那篇水贴做个补充，也是对我个人炒股认知和知识面的一块补足与提升。
鉴于目前我还有不少资金配置在$高股息ETF(SH563180)$，这种偏防守的风格本不应该再去掺和科技，无奈昨天看盘发现科技还是太火，而且分化之后那些周一下跌的标的也给了咱们这些局外人入场的机会，我反倒是觉得，科技越跌我投资兴趣越大，成功获利概率也越高。
应该说TCL科技是一家OLED和半导体为主营业务的科技公司，公司主要分为以下几块业务，首先第一块就是半导体显示的龙头，可以这么去定位。其拥有两条11代、四条8代和两条6代的半导体面板生产线。
在LCD业务上，公司全球份额第二，中尺寸上来讲，全球出货量第三；电竞游戏这面板方面几乎是全球第一，而一些小尺寸的手机面板上也基本能稳定在前三左右。大概就是这么一个江湖地位。
对于TCL科技未来的发展方向，我觉得不是VR就是大屏幕电视，这主要整个市场需求和潮流来决定。公司早在2019年就已经研发推出了AR眼镜相关的一些产品，子公司华星光电也一直在积极布局大屏电视，4K、8K这样的一个产品，包括一些高清面板。
因此从总体来看，在下半年家电以旧换新消费政策的推动下，公司的整体业务是走向复苏的，市场预期能有一个不错的业绩提升。但从我个人角度而言，大屏电视的下游大家想想是什么？是房地产啊！电视真的是换个大屏或者升级换代下，体验就有质的提升吗？而又有多少人会在不换房子、不装修的前提下主动去换大电视呢？
我觉得在移动视频终端和互联网如此发达的今天，大彩电这个东西真的是可有可无，我相信99@岁以下，也就是85后生日的朋友都同意我的观点吧！所以整个行业或者公司本身的成长逻辑链，我认为应该更多地放在半导体板块的其他炒作题材上。
接下来，结合投资市场来谈谈理解。从昨天的行情来看，市场给出的答案依旧是科技，无非就是科技细分在高低切换而已。很多人说稀土这两天有利好，上周五开始大涨然后又怎么怎么样，我想问有持续性吗？稀土的下游是什么？新能源跟有色，但这个明显不是核心，最多只是配角。
科技股就算高位暴跌，依然会有大把人想做它的反弹，难道不是吗？毕竟波动率放在那边，人气放在那边，成交额放在那边，真以为资本会用脚投票吗？大家自己掂量。看看成交额前20吧，目前前20基本上除了个别券商，茅台、宁德这种，比较有代表性的公司，基本都是科技中军。
其中比较强硬的有欧菲光、常山北明之类，即便跌了之后也立刻就能反包，每次宽幅震荡都能洗出大量不坚定的筹码，这也包括昨天的上海电气等个股。
总之，主线大方大家一定要搞清楚，不要站错队。市场主力在哪里，你就炒哪里，不是说看你自己喜好来的。如果你不想冒风险，那就随大流和我一样买点高股息板块配置下，稳稳赚点被动收益也是不错的。
所以在我看来，我不是说TCL科技它主营业务未来预期有多么高就去买它，而是一家主做半导体面板的头部公司，在目前这个市场大背景下几乎是自带流量与光环的。
包括欧菲光也是如此，作为Mate70的一个供应商，这个之前早就炒过了，但是它容量大资金喜欢做，股价自然就一直能涨。可以说，这些标的如今占尽了天时、地利、人和。
$欧菲光(SZ002456)$ $TCL科技(SZ000100)$
#常山北明上演地天板，什么信号？# #TCL科技年度净利同比增长超4成# #欧菲光：进入国内主流手机厂商镜头供应链#
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