又挖掘到一大黑马：云南锗002428

又挖掘到一大黑马：云南锗业002428，大黑马逻辑：一锗价飙升；二华w参股；三，芯片原材料与军工需求爆增，供应短缺，供不应求；四，公司整合与增资扩股，预测大基金三期首单花落云南锗业。

如果你正密切关注金属市场巨小金属市场，近日的锗价变化绝对令人瞩目。自2024年6月以来，锗的市场价格从9900元/公斤一路飙升至18700元/公斤，短短几个月内价格涨幅超过80%。在这样一个令人兴奋的市场中，云南锗业正抓紧时间加速布局，宣布筹划子公司整合及增资扩股，这一决策无疑成为市场焦点，云南锗业大黑马浮出水面。

锗价格骤升因素：

一，供应链紧张：由于全球经济的复苏，市场对于锗的需求强劲，然而许多锗矿因环保政策和成本问题产量下滑，导致供不应求。

全球投资热潮：随着科技行业的蓬勃发展，构成新兴产业的设备需求提升，在此背景下，金属铸造价格自然水涨船高。

近日，一则令金球稀土市场震惊的消息传来：缅甸当地的稀土矿开采活动已经全面停滞，并且中缅边境实施了严格的封锁措施。这一突发事件不仅让缅甸这一我国重要的稀土原料来源国陷入困境，更对全球稀土原料供需造成了巨大的冲击。

作为全球锗矿的重要生产国，看国的锗产量占据了全球市场的主要份额。云南锗业作为其中的佼佼者，其股价在此次锗价飙升中也随之上涨，不仅反映出公司在行业中的地位，也表明了市场的信心。

二、云南锗业的战略布局 

1. 筹划子公司整合

云南锗业公告中提到，计划对控股子公司中科鑫圆和鑫耀公司进行整合，这一举措的意义不言而喻。

云南锗业的控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司专注于半导体材料的研发和生产，其试生产的6英寸砷化镓单晶片和4英寸磷化铟单晶片已经通过了华w海思的测试验证及现场核查，并开始向客户供货。

华w旗下的哈勃科技投资有限公司对云南鑫耀进行了战略投资，持股23.91%。这一投资不仅加强了双方的合作关系，还为云南鑫耀提供了资金和技术支持。这是哈勃参与a股战略投资持股比例最高的。

华w海思半导体的首席战略官、副总裁丘钢加入了鑫耀半导体担任董事，这进一步表明了双方在半导体材料领域展开深入合作的决心。双方将共同推动半导体材料技术的研发和创新，提升产品性能和品质。最近消息是否有变化，一切以官方消息为准。

三，云南锗业的竞争优势：

1，市场地位：云南锗业是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商，锗产品销量全国第一，在国内锗市场占有较大份额，具备较强的市场竞争力。其产品远销国内外，与众多大型企业建立了长期稳定的合作关系，在行业内拥有较高的知名度和品牌影响力。

2，资源优势：公司拥有丰富的锗资源储量，为公司的持续发展提供了坚实的资源保障。同时，公司还通过外购原料等方式，确保生产所需原料的稳定供应。

3，技术优势：云南锗业在锗的开采、提纯、精炼及深加工等方面拥有行业核心技术领先优势，能够生产出高品质、高附加值的锗系列产品。控股子公司鑫耀半导体在化合物半导体材料领域取得了显著成果，砷化镓晶片、磷化铟晶片等产品已批量生产并向国内外多家客户供货，华w海思战略合作伙伴，长期稳定支持海思。

云南鑫耀试生产的4英寸磷化铟单晶片、6英寸砷化镓单晶片，已通过了华w海思的测试和验证，云南鑫耀已经成为华w上游重要的供应商。

4，产品结构优化：公司不断优化产品结构，积极开发高附加值、高科技含量的锗系列高端产品，不断扩大产业规模效应，提升行业领先优势和企业核心竞争力。同时，公司还加大对化合物半导体材料产业的支持，为公司培育新的盈利增长点。现准备对鑫耀半导体增资扩股，公告说参与投资者为产业基金，预测将是大基金三期首笔公开的投资。云南锗业将成为大基金三期概念股龙头。

五，响应国家战略：云南锗业的发展顺应了国家科技发展和新质生产力的需求，其产品和服务在国防军工及民用领域均有广泛应用，为国家的科技进步和经济发展做出了贡献。

锗作为国家战略金属，现已严格管控，因为锗矿资源紧缺，锗在军.品中有重要地位与广泛应用，所以如果大基金三期参与鑫耀半导体增资扩股这是一种战略规划考虑，当然，大基金三期能否真的参与鑫耀半导体增资扩股最后以官方消息为准。

锗在军.品中重要地位与应用：

1，红外光学透镜和窗口：用于夜视仪、红外热像仪、导弹制导系统等军事装备，提高夜间和恶劣环境下的作战能力。

2，高性能半导体器件：如高频放大器、微波器件等，用于雷达、通信、电子战等军事领域，提升军事系统的性能和可靠性。

3，红外探测器：用于军事侦察、目标识别、导弹制导等任务，能够在复杂环境下进行精确的探测和识别。

4，特殊合金：如锗硅合金，用于制造高性能的热电偶和热电堆，进行温度测量和控制；与镍、铜等金属形成的合金，用于制造高性能的电磁屏蔽材料和导电材料，提高军事系统的电磁兼容性和抗干扰能力。

5，核探测器：用于探测和测量核辐射，在特定的军事任务中发挥作用。

这些应用展示了锗在军工领域的广泛性和重要性。

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$云南锗业(SZ002428)$  

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