中国股市在美国大选前夕热情升温，早盘低开之后，A股与港股均出现冲高，A股上证指数上涨2.3%，深证成指涨超3%，科技股走势强劲，创业板指最大上涨5%，为逾两周盘中最大升幅，科创50指数同步走高，恒生科技指数涨逾3%。市场仍在等待美国大选结果和中国财政刺激规模落地，而最新数据显示经济刺激初见成效，提振了场内信心，A股市场成交额超2.3万亿，较昨日放量6097亿，逾5000股上涨，人民币亦明显走强。
板块方面，军工股迎来全线上涨行情，国防军工（申万）指数涨幅超过6%，珠海航展开幕在即，据央视军事报道，航展期间空军将首次公开官宣歼-35A，意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A，成为继美国空军装备F-22和F-35之后，全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。券商板块再度爆发，房地产涨幅居前，无下跌板块，题材股多点开花，金融科技、商业航天、稀土永磁、半导体、人工智能、机器人、车路云概念活跃，受到深圳市交通运输局发布的就《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》实施细则征求意见稿催化，低空经济概念出现翘尾行情。
展望后市，美国大选即将落地，随着国内财政刺激存量政策和一揽子增量政策持续发力显效，我司后续重点关注：
1、紧盯化解地方政府债务风险举措的政策细节。新的化债举措，将由11月4日-8日期间举行的十四届全国人大常委会第十二次会议审议。按照会议议程，此次会议将在8日结束，届时化债将有更多的详细信息披露。在当前地方政府面临较大债务压力与经济发展任务的双重背景下，新一轮债务置换具有重要意义。对于地方政府而言，发行地方政府债券置换隐性债务有利于实现隐性债务显性化，优化地方债务结构，减轻付息压力。更为重要的是，通过债务置换释放出的财政空间，地方政府能更灵活地调配资源，支持关键领域和薄弱环节的发展，如教育、医疗、环保等，从而增强地方经济的内生动力和社会福祉、改善营商环境。
2、军工板块受到珠海航展陆续官宣的“硬货”而关注度高涨，行业有望迎来“戴维斯双击”。从今年三季报表现来看，受到行业订单下达推迟等因素影响，行业三季度业绩持续承压，但结合近期多家公司公告的行业订单，行业需求已逐渐呈现复苏迹象。目前来看，板块库存已逐渐见底，行业将伴随后续订单下达开启新一轮库存周期，全产业链复苏在即，后续节奏上看订单下达仍为关注重点。从板块估值水平来看，目前军工板块估值水平处于历史低位，长期投资价值凸显。军品需求仍处于爆发的初期，新一轮行业景气周期值得期待，产业链各环节的优质龙头公司仍具备较大成长空间。随着军品订单逐渐恢复正常并陆续释放，行业有望迎来业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”，建议关注竞争格局好、技术壁垒高的细分领域龙头公司。
3、继续重视芯片半导体方向，不论谁入主白宫，对中国AI芯片和半导体设备的出口管制都将持续，美国芯片工具制造商正在切断中国供应商，中国科技自立自强自主可控势在必行。在当前国际形势下，以光刻机产业链为代表的半导体与芯片领域国产化进程将加速推进，工信部发文要求全面开展关键核心技术攻关，全力聚焦深化半导体与芯片领域的自主研发，加快实现高水平科技自立自强。
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