一、发展前景
1.行业需求稳定增长：血液制品临床需求刚性且无替代品，如静丙作为医院战略物资储备，需求呈上升趋势，生殖科和部分亚健康人群也带来新需求，行业有望长期维持高景气度.
2.政策支持力度大：“十四五”期间浆站审批加速，派林生物被国资入主，符合国家战略布局，未来在浆站建设等方面有望获更多政策支持.
3.公司优势显著：公司采取“内生增长+外延扩张”战略，不断丰富产品线、提高吨浆效率、增加采浆量，2023年采浆量超1200吨，产品数量达11个，位居行业前列 。同时积极布局海外市场，已在多国实现出口，未来发展空间广阔.
4.实控人变更带来机遇：实控人变更为陕西省国资委后，公司内部治理有望优化，降低费用率，提升净利率水平，且国资背景可能带来新增浆站资源，推动公司进一步发展.
二、投资建议
1.优势：公司业绩增长显著，2024年前三季度净利润预计增长60%-70%，盈利能力提升。多家券商预计其2024-2026年归母净利润持续增长，EPS逐年提高。目前12家机构给出评级，11家买入，1家增持，过去90天内机构目标均价为30.25.
2.风险：需关注采浆量增长的可持续性、新品上市进度及市场接受度、行业政策变动对公司的影响，以及公司商誉减值等风险.
3.建议：短期来看，主力资金连续增仓，股价有上涨动力，但中期上方有套牢筹码积压，存在一定压力 。长期而言，基于行业发展趋势和公司基本面，可关注其浆站拓展、新品推出等战略实施进度及效果，若能顺利推进，有望带来长期投资价值，投资者可根据自身风险承受能力和投资目标进行合理配置.
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