今天和大家聊一聊“升班马”—华映科技，也是最近无论热度和含金量都在不断抬升的一只票。它隶属消费电子板块，这一题材也是科技主线的热门细分之一。其实当众人发现它时，其股价已经涨了不少，翻了一倍多，但由于是超新星，很多股民对公司还是不太了解，我先简单介绍下。
华映科技主要从事显示面板和显示模组业务，公司早先确立了大面板、小模组的战略。大面板方面主要是走触控一条龙这样一个路线，面向全产业链。子公司华佳彩项目是当时福建省的重点项目之一，受到了当地政府的大力扶持。
目前来看，华映未来的第一个预期主要在LCD面板上，即子公司华佳彩第六代金属氧化物显示器件。其LCD的产量大概是3万片每月，产量还是比较高的，主要用于手机、平板电脑、POS机这样一些领域。
另外一条逻辑就是它12.6英寸金属氧化物的2.5K刷新屏，其产品当时在一些会议上也获得过创新嘉奖，这也是公司技术进阶高度的体现，总之其在各个领域面板上都有一些创新或者进阶的布局。
对于大家目前很关心的华为或者荣耀体系，公司是否有进入其中？这个毫无疑问是有的。撇开这一轮上涨不看，早在去年9、10月份，当时公司就因为进入了MATE60的供应体系，从而大炒了一波。
但你要是追根究底去找证据，仅仅看公司公告之类，应该会和欧菲光之类一样，都说涉及商业保密协议，不方便透露，从而无法验证。但实际就是公司整体面板业务，已经进入了华为、荣耀和联想这些大厂的供应链体系中。在手机和平板显示屏领域占据一席之地。
结合目前整体市场环境，半导体热度不减，消费电子预期升高这个大背景，该票的股价未来又会如何展望呢？我个人觉得市场短期半导体领头，长期慢牛的大格局依然不变。
可能近期的老美大选或者一些重要会议会有一些突发的题材进来炒作，比如说上周五“稀土一日游”行情，但慢牛的主线定调还是科技。所以后续这种类型的票即便股价出现大回调，我中线也依然看好。
而从这几天老美那边长债利息升高，美元指数大涨的一轮炒作来看，随着大选的结束，未来走向和宏观经济政策也会尘埃落定，不出意外，老美降息周期继续，那像$黄金ETF华夏(SH518850)$这类底层绑定黄金价格的标的，未来依旧有很大的炒作和上升空间。如果这几天黄金指数出现大跌，其实也是个不错的加仓入手机会。
总之无论是大牛还是小牛，慢牛还是疯牛，都一定会有主线，而科技的主线目前来看已经非常明显了，随便资金怎么来回轮动，总离不开科创题材。就在昨天，华为也宣布旗舰机MATE70大概的发布时间会在11月份，相对消费电子、OLED面板、柔性屏等题材，都有可能在此空档期反复炒作，我认为机会尚存。
直到华为新手机发布时间确定，预期兑现之后，这个题材方向的票才有可能会因利好落地回落一下。大家可以参考前阵子鸿蒙炒作那段的时间点，差不多也是在10月22日左右发布会结束以后，一些相关标的惯性地涨了几天后开始熄火。像常山北明、润和软件就是这样。所以根据市场环境去抓住整个炒作事件节奏，才是咱们短线玩家的必修课，十分重要。
开盘在即，长话短说。总之无论是老美那边还是咱们的国产替代，我认为其中都会诞生出不少确定性比较强的机会，黄金也好科技也罢，大家尽可能去把握，千万不要犹豫，也给自己留一些试错的空间，毕竟资本市场的机会都是稍纵即逝！
$华映科技(SZ000536)$ $常山北明(SZ000158)$
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