中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查意见公告日期：2024-11-04
香炉山钨业钨资源开发选矿厂建设项目开工10月30日新建一座2000t/d选矿厂投资总额3.9亿元进一步夯实中钨高新建设具有全球竞争力的世界一流钨产业集团基础。:矿山是保障，冶炼是基础，合金是方向战略定位。中钨高新是中国五矿钨产业的运营管理平台，管理运营着集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链。管理范围内钨矿山保有钨资源量123万吨，占全国查明钨资源量的11%。钼资源量10.9万吨，铋资源量20.9万吨，萤石资源量4700万吨。钨冶炼年生产能力20000吨，占全国APT产能的10%。硬质合金占国内市场25%以上份额，拥有众多主导优势类产品，其中切削刀具、IT工具，硬质合金棒材、球齿、轧辊产品、粉末产品等处于国内领先水平，在国际上也有较高的知名度及影响力。
2024年11月04日国资委：确保中央企业全年改革发展目标任务圆满完成;切实抓好各项政策措施的落实落地，打好稳增长组合拳，全力为稳预期、强信心、促发展作出积极贡献。不断增强企业核心功能、提升核心竞争力，加快培育和发展新质生产力，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。11月1日《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》修订发布，修订后的办法主要从五方面降低了投资门槛，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。
2024-11-04 《关于中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复申请文件显示：本次交易完成后，上市公司实际控制人中国五矿集团有限公司下属的江西省修水香炉山钨业有限责任公司、湖南有色新田岭钨业有限公司、衡阳远景钨业有限责任公司、湖南瑶岗仙矿业有限责任公司在钨等金属矿采选或冶炼方面将与上市公司存在同类业务，前述企业 2023 年毛利额均为正。就前述钨矿山企业，中钨高新已与五矿钨业、湖南有色资产经营管理有限公司签署的《股权托管协议》，五矿钨业、湖南有色资产经营管理有限公司已将其控制的香炉山、新田岭、远景钨业和瑶岗仙的全部股权委托给中钨高新管理，并由上市公司享有对上述企业除收益权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权和处置权（含质押权）之外的股东权利。本次交易后，上述企业股权仍将由上市公司托管。通过前述托管，上市公司可有效管理该等钨矿山企业的生产经营决策，有利于避免钨矿山企业与柿竹园公司之间潜在的同业竞争问题。为进一步避免本次交易后上市公司与前述钨矿山企业的潜在同业竞争，中国五矿和五矿股份已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“自本次交易完成之日起五年内，本公司在对香炉山、新田岭、远景钨业和瑶岗仙四家钨矿山企业委托给上市公司管理的基础上，在符合届时适用的证券监管和国资监管法律法规及相关监管规则的前提下，将采取包括但不限于注入上市公司、关停、注销、对外转让股权给无关联第三方等方式解决同业竞争。”评估基准日为2023 年7 月31日的评估结果为依据。标的公司柿竹园公司的主营业务为钨、钼、铋多金属矿采选及萤石综合回收、钨精矿冶炼加工和铋系新材料研发。1万t/d采选技改项目建设.本次交易完成后，归属于上市公司母公司股东净利润将得到增加，每股收益将得到提升，标的公司的柿竹园多金属矿区将由现有的地下开采方式转换为露天开采方式，有利于提高矿石入选品位和精矿产率，标的公司采选矿石规模将得以提升，有利于发挥规模效益。为保障我国钨战略资源，引导钨产业向更高附加值领域发展，国家有关部委颁布了《中国制造 2025》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等多项政策。
湖南省与央企合作对接座谈会7600亿元投资湖南背后的双向奔赴2024年03月26日中国商飞公司制造总师、大飞机先进材料创新联盟姜丽萍，中国商飞公司C919型号副总师、大飞机先进材料创新联盟章骏带队赴硬质合金国家重点实验室开展技术调研和需求对接，共谋合作事宜。2024年05月10日中国商飞公司C919型号副总师章骏再次带队赴重点实验室硬面材料制造地-自硬公司所属长城表面公司考察，聚焦航空热喷涂材料，开展技术调研和需求对接。就加速航空涂层材料共同研发、交流等方面合作达成共识。此次交流进一步深化了中国商飞公司与硬质合金国家重点实验室的合作，也为碳化物基和金属合金航空热喷涂材料在国产大飞机制造领域的应用开辟了新的篇章。国产大飞机对高性能热喷涂材料需求的快速增长，为推动实验室航空热喷涂材料技术的创新与发展注入了新的动力。
硬质合金的高端原料实现自主供应 工业母机“牙齿”更坚固:数控刀具，被称为工业母机的“牙齿”——微型钻头直径细至0.01毫米，可以在一粒大米上“绣”出56个汉字；钻掘刀具宽至轮胎大小，能吃软土、啃硬岩，应用于国产超大直径盾构机“聚力一号”刀盘上。小刀具里有乾坤。“铁齿铜牙”般的坚韧，来自硬度仅次于金刚石的硬质合金。工业制造中，刀具是消耗品，硬度够，方能耐磨；强度够，才不会破碎；韧性够，可抵抗冲击力。相比传统钢具，硬质合金刀具的切削速度快7倍，使用寿命可延长近80倍.下游需求牵引上游技术进步，碳化钨粉不断提质升级向更高端迈进。好原料造就好产品，高品质碳化钨粉为下游硬质合金产品注入良好“基因”，使产品性能更优，并可应用在航空航天、电子信息等更多“高精尖”领域。目前，株钻公司数控刀片的国内市场占有率接近20%。今年上半年，株钻公司数控刀片销量实现同比增长24%。今年以来，各地推动大规模设备更新，老旧机床的更新换代将驱动数控刀具行业进一步发展。”中钨高新副总经理沈慧明说，在钨深加工领域，随着国内产业结构调整、制造业转型升级、智能制造以及新能源等新技术新产业发展，全球刀具需求总量有望继续增长。中粗碳化钨粉产线旁，另一条投资2.5亿元的超细碳化钨粉智能产线建设正酣。“预计明年竣工投产，届时超细碳化钨粉品质将达到国际先进水平。”刘斌说。
机构或基金名称 持有数量(股) 持股变化(股) 占流通股比例 变动比例 股份类型 持股详情
中国五矿股份有限公司
5.59亿 不变 44.74% 不变 流通A股 点击查看
国新投资有限公司
6885.17万 120.74万 5.51% 1.78% 流通A股 点击查看
香港中央结算有限公司
3053.25万 -342.80万 2.45% -10.09% 流通A股 点击查看
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1180.51万 不变 0.95% 不变 流通A股 点击查看
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