前三季度国内新增装机超27GW/61GWh，新型储能需求“爆发”

$赣锋锂业(SZ002460)$  $天齐锂业(SZ002466)$  

近日，国家能源局举行新闻发布会，发布前三季度能源形势和可再生能源并网运行情况，解读《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。其中，重点介绍了新型储能发展有关情况，引发业内广泛关注。

该发布会传递出积极信号，我国新型储能装机稳步增加的同时，发展质量也在逐步提高。国家能源局相关负责人还就下一步如何完善政策体系、促进新型储能在更多场景发挥功效等方面提出了具体措施。数据显示，截至今年9月底，全国已建成投运新型储能装机58.52GW/128GWh，较2023年年底增长约86%。今年前三季度新增装机规模约为27.13GW/61.13GWh。分地区看，华东地区以9GW的装机规模领跑全国；从省份看，新增装机规模排在前三位的分别是江苏（5GW）、浙江（3GW）和新疆（3GW）。值得一提的是，尤其进入下半年以来，不单单是国内，包括海外市场均迎来了储能需求的“爆发”。一方面，国内多家央/国企持续开展大规模储能项目招标；另一方面，亿纬锂能、国轩高科、阳光电源等中国企业频频拿下海外GWh级别储能订单。此外，从全球锂电巨头宁德时代、亿纬锂能发布的三季报来看，两家企业前三季度储能电池累计出货量分别达到约70GWh、35GWh。

9月以来，央/国企开展的GWh级别储能招标项目规模已超22GWh

机构统计数据显示，9月以来，中央企业和地方国企开展的GWh级别的储能招标总规模超过22GWh。招标业主既包括中国能建、华电集团、新源智储、龙源电力、中国电建等央企及旗下公司，也涵盖上海电力、隆化县集能新能源科技等地方国企。电池中国获悉，日前中国电建湖北省电力装备有限公司发布了1GWh磷酸铁锂储能电芯采购公告，预计将采购280Ah、314Ah电芯各0.5GWh。值得一提的是，其对投标人提出的要求包括，投标280Ah、314Ah标包需近三年该规格型号磷酸铁锂电池销售业绩分别不少于1GWh、0.5GWh。中国电建湖北电力公司此次对储能电芯的采购项目，一定程度上能反映出当前大储招标的现状及发展趋势。一是规模较大，GWh级别的采购需求层出不穷。仅10月下旬就有多个大规模招标项目密集出现，显示出国内新型储能呈“爆发”之势。例如，10月30日，新疆华电天山发电有限公司开启了4个标段共1GW/4GWh跟网型磷酸铁锂电化学储能系统的采购项目；10月28日消息，重能新疆天山北麓新能源基地项目3个标段，将累计采购0.8GW/3.2GWh储能设备；新源智储也在10月21日开启了本年度第二次大规模集采，拟采购1GWh+储备1GWh的储能电池舱设备和1.15GW+储备1.15GW储能变流器设备。二是314Ah储能电芯持续渗透，长时储能需求增加。此次中国电建湖北电力公司拟采购280Ah电芯和314Ah电芯的比例为1:1，与当前314Ah电芯循序渐进替代280Ah电芯的市场节奏相匹配。此前不久，国家能源集团龙源电力1.5GWh储能电池系统框采项目，还曾对280Ah电芯和314Ah电芯的采购需求作过变更，变更后314Ah储能电芯的需求占总采购量的比例，由之前的13.3%提升至60%，280Ah电芯占比则从86.7%降至40%。这显示出314Ah电芯替代280Ah电芯成为主流的趋势正在加速。此外，4h储能系统的招标项目数量及规模均有所增加，各地长时储能政策也在持续加码。据统计，河北、西藏、内蒙古、上海、新疆等10多个省份明确提出配置4h以上长时储能。未来,伴随可再生能源占比增大，建设长时储能将更加急迫、更有必要，这对于及早布局及量产300Ah+，甚至500Ah+大容量储能电芯的企业来说，在竞争中将具备更强的优势。三是业主对投标人的要求“水涨船高”。伴随314Ah电芯的加速渗透，以及储能产业向着更高质量发展，大储业主对储能产品的提供方提出了更高标准和要求，最直观的体现在对供货厂商过往业绩方面的要求。上述中国电建湖北电力公司要求竞标314Ah电芯标包的企业近三年的销售业绩要达到0.5GWh。此前新源智储在2GWh储能电池舱的采购项目中，还曾要求投标人“近三年内电芯总业绩不低于20GWh,近一年内电芯业绩不低于10GWh，其中314Ah电芯业绩不少于3GWh”，想必能达到该要求的电池厂商寥寥无几，大批二三线厂商或已被“抬高”的门槛拒之门外。

两大锂电“巨头”前三季度储能电池累计出货量达105GWh

根据InfoLink Consulting公开数据，今年上半年，宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧储能电芯出货量位列全球前三。日前，前两大锂电“巨头”——宁德时代、亿纬锂能，均公布了三季度业绩，数据显示，两家企业前三季度储能电池累计出货量合计达到约105GWh。财报披露，亿纬锂能前三季度储能电池出货量为35.73GWh，同比增长115.57%，业务增长势头强劲。综合其半年报，亿纬锂能上半年储能电池出货量为20.95GWh，这意味着亿纬锂能第三季度储能电池出货量达到14.78GWh，超过其上半年出货量的七成。值得一提的是，今年9月，亿纬锂能子公司亿纬动力曾拿下美国储能解决方案供应商AESI约19.5GWh的储能电池订单，刷新了全球最大订单记录。而宁德时代在发布第三季度业绩报告的当晚，回应了投资者提问，其表示宁德时代前三季度电池累计出货量接近330GWh，其中第三季度储能产品的占比超20%，但是不到1/4，动力方面约占3/4。根据公开信息，宁德时代第一季度、第二季度电池出货量约为95GWh、110GWh，依此计算出其第三季度出货量约为125GWh，按照储能占比约20%-25%计算，宁德时代第三季度储能出货量预计约为30GWh，结合其上半年储能电池出货量超40GWh，因此前三季度宁德时代储能产品累计出货量约为70GWh（已接近或超过其2023年全年69GWh的储能出货量）。综上所述，宁德时代、亿纬锂能储能电池出货均实现高增长，显示出全球储能市场需求持续向好。尤其下半年以来海外市场放量明显，有统计显示，宁德时代第三季度储能出货中约有一半的量销往美国市场，宁德时代也表示，“由于光伏、风力发电占比持续提升，降本降息周期下项目投资回报率提高，驱动美国大储项目加速落地。”但政策因素带来的出货风险也不容忽视。

此外，在全球新能源转型趋势下，欧盟电力改革持续推进，澳大利亚、南美洲、中东、东南亚等国家和地区持续释放大储需求，进一步推动了全球储能需求的“爆发”，这也将带动储能产业链企业业绩实现更高质量增长。