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大势板块
三大指数冲高回落，创业板指一度涨超3%，午后小幅拉升，尾盘受消息影响在度回落，外围事件落地，对市场而言是好事，短期只是影响节奏，大方向是很难改变的，就算尾盘回落韧性还是有的，全天成交2.56万亿元，较上一日放量成交2592亿元，量能在题材股就会继续活跃的。不过今天盘面上比较乱，大金融、低空经济、半导体、地产、军工等盘中都有轮动，轮动过快的局面就只能低吸博弈，不能追高。
盘后总结
浪潮信息：高开低走，逻辑是云计算+软件+服务器+人工智能，是上一波人工智能的中心龙头之一，辨识度是可以的，它和中科联动比较多，中科早就新高，浪潮是有预期走强的，公司亮点是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，公司主营业务是服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售。就业绩表现看，浪潮是强于中科曙光的，取中值来看，扣非同比大幅增长78%，但走势却跑输中科曙光，这种背离自然是需要去修复的。近期市场都是炒作题材为主，但最终还是要回归实际的，因此司南认为浪潮信息这种有业绩支撑的更容易受到市场青睐，料定反弹还未结束。从走势看，浪潮在31附近震荡企稳，也跟随大势走出一波反弹，中间也是出现过3次涨停，且量能也是同步放大，是有大资金活跃在里面的，近期也是有突破前高表现的，若能站稳这个位置是有潜力走一波大反弹的。上周五跌破多跟均线，但周一便长阳修复，昨天也是低开高走，股价重回趋势，现在这个位置多方还是占据着优势，行情还没有结束。早盘是司南是有看的，高开不算多，但开盘也是走低，主要受中科的影响，午后受指数影响在度回落，但力度不算大，调整是良性的，这里回调是鸡会。
通富微电：涨停价收盘，逻辑是半导体+封测+存储芯片，公司专业从事集成电路的封装和测试,拥有年封装15亿块集成电路、测试6亿块集成电路的生产能力，是中国国内目前规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。公司布J多年的存储器产线已稳步进入量产阶段并显著提升了公司在相关领域的市场份额，存储器产品有望成为公司业务新的增长点。公司前不久也是有披露业绩的，净利润同比增长976.83%，是非常超预期的，相比较其他半导体炒作，是有业绩支撑的，后续市场回归正常后，这类有业绩支撑的还会继续走强的。该股前期也是有反弹的，但力度不算强，才一个涨停，回踩后虽有放量长阳，但整体还是震荡比较多，这是典型的蓄势模式，这不短短几天就走出4个涨停，是目前板块中走的最强的，也是板块新的容量龙头，日内股价也强势新高。从走势来看突破前高后就一直围绕5日线走单边主升行情，这个过程是有多次涨停情况的，有大资金痕迹的。早盘高开1.36%，还是有溢价的，这种容量龙头很少套人的，午后也是有快速拉板表现的，回落尾盘再次弱转强，该股表现还是很强势的，接下来应该还有反复。
中信海直：炸板瞬间回封，逻辑是低空经济+军工+中字头，上涨主要受低空经济带动，昨天尾盘直线拉板，今天再次晋级，目前地位是板块一哥，公司亮点是全国性甲类通用航空企业，我国通用航空业首家上市公司，主营业务是海上石油、应急救援、陆上通航、引航风电、通航维修。公司是证券市场唯一在主板上市的通航企业,通过35年的深耕细作，成为业内标杆企业和众多通航细分领域的领跑者。消息面上可谓是利好不断的，设立低空经济专管司局、山东高速集团发布公开采购2000辆飞行汽车、深圳、山东、上海等多个地区相继出台了支持低空经济高质量发展的政策措施，这个方向可以说是最不缺利好的。站在市场的角度来看，低空经济上半年刚刚经历了一轮主题性行情，本身具有较高的人气。在当前市场情绪持续回暖，叠加消息面的密集利好催化，再度唤起了市场对于该方向的炒作记忆。它近期表现是可以的，一直在走反弹，多次出现涨停情况，近期板块回调它却多次逆势拉升，昨天尾盘更是直线拉板，这种拉升强度显然是大资金才能带动的，今天开盘也是一字，盘中被动炸板后也是瞬间回封，这里分歧下也好，刚好可以减轻下压力，尾盘市场回落还是很大的，并未受到万丰和宗申等调整影响，那明天就还是有冲高的，司南是在28号弄它的，车上的可以说是吃的满嘴流油了，由于东财到今天就停更，策略只能司谷分享，不会找的V公忠看司南论剑。
持舱剖析
拓维信息：鸿蒙+信创+网络安全，昨天涨停，今天平开低走，主要是受指数影响回落，盘前司南是有预判的，今天是能够冲高的，但能否晋级不好说的，两大龙头常山北明和拓维信息已经走跌，因此拓维信息独立走强是有难度的，今天冲高反而是落袋鸡会。
高新发展：房屋建设+芯片+国改+收购华鲲振宇预期，连续3天收阳，资金是有回流的，但量能一般，所以力度看着不是很大，不过今天是有尝试站上均线的，尾盘回落主要受指数影响，属于被动，尾盘也是维持红盘，司南认为后续能够站稳均线则可再次看多了。
$引力传媒(SH603598)$：传媒+人工智能，高开高走，盘中一度涨超7%，司南讲的没错吧，这几天多次收阳，力度一般但至少是向上尝试的，如果能够突破均线压制，该股也是有爆发可能的，今天的走势就能验证，这里回落主要还是套牢盘压力，目前走势已经慢慢转多头，司南认为还有拉高。
$晶澳科技(SZ002459)$：光伏+BC电池+储能，连续都是低开高走节奏，今天盘中也是有拉升的，但受外围消息影响回落，不过力度不大，最近指数反弹不少，但该股跟涨不明显，那短期就有轮动补涨可能的，这个板块更多是鸡构参宇的，是要走趋势反弹的，而目前市场的风格就是偏趋势的，因此司南对它是有信心的。
赛力斯：新能源车+无人驾驶，高开低走，连续2天涨停后迎来回调，主要还是近期反弹太多了，这里调整下不是坏事，就走势而言司南认为没有问题的，这里修整下还是会上去的，即使见顶这种大票也是很难直接结束的。
$东方财富(SZ300059)$：券商+互联网金融，近期走势是可以的，连续5日都收阳，今天也是突破了前高，刚好到了司南预期的目标，那就没啥说的，直接落袋就好，尾盘果然也是回落下去。
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