浙里午报

固收市场

国债期货午后多数转跌，5年及2年期主力合约跌0.01%，10年期主力合约基本持平，30年期主力合约涨幅收窄至0.05%。

10月以来，债市交易主要围绕股债“跷跷板”、增量财政预期以及机构负债端波动展开。债市情绪整体较9月底有所修复，但仍然脆弱，主要源于市场对流动性收紧的担忧，此外便是受政策发力预期下风险偏好提振、供给放量压力以及年底止盈诉求等多重因素的影响。

11月，债市即将迎来正常兑现与效果验证期，月初将迎两大事件的“靴子落地”，11/4-11/8全国人大常委会、美东时间11/5美国大选，届时国内财政增量及政府债供给、货币与财政的协调配合、美国大选结果与政策前景均将揭晓，将对整体市场情绪和风险偏好产生一定影响。

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