特朗普胜选的影响

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在这个特殊的节点，我回来了。其实我一直都在，可以看我牛牛祚的更新。先说说今天的事件：

特朗普胜选，短期有市场情绪波动，但参考 2018-2019 年经验，即便贸易摩擦加剧并不影响结构牛市！对于今天尾盘的下跌负向定价，则可能是战略布局时机！

11 月 8 日，人大常委会或将对年内政策力度做出进一步安排，中期化债规模+年内预算调增幅度是市场关注的两大焦点。

展望未来，相较年内政策力度，12 月中央经济工作会议对来年政策空间的安排或更为重要，而 10-11 月经济表现可能决定后续政策出台力度和节奏。

行业配置：短期关注景气拐点线索，中期围绕景气改善布局。年景气拐点产业，可关注 AI 算力、人形机器人、智能驾驶、华为产业链、半导体、低空经济、并购重组、更新换新、内需地产链等细分主题；除此以外，25 年有望迎来景气拐点的新能源、医药等或也将迎来增量资金流入。中期维度，围绕景气改善布局，可关注储能、电网设备、保险、工程机械等，此外医药本轮涨幅排名落后而基本面边际企稳，或仍可关注。

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