#歼35A官宣亮相，军工概念大幅拉升# $中航沈飞(SH600760)$ 今天发布公告实锤就是歼35A制造商，考虑到如果像歼20一样列装200架以上（因为是多用途中型战机，理论上量产架次应该远高于歼20，参照美歼35）这里我认为要密切关注隐身材料这个细分，如果歼35A一旦量产，那么隐身涂装势必放量，这里细分公司 $光启技术(SZ002625)$ $新劲刚(SZ300629)$ （封面图片来源于新劲刚官网）华秦科技务必引起重视！
新劲刚尤为具备看点：子公司康泰威在热障喷涂材料、吸波复合材料持续研发进步。再如上游羰基铁粉供应商悦安新材，制备吸波材料具有低介电、高磁损耗、阻抗匹配特性。董秘10月30日最新回复（如上图所示）“新的隐身材料已经通过客户验证，起量在于下游装备定型时间以及列装进度”，那么哪款隐身战机刚定型将要批量列装呢？——歼35A（下图来自新劲刚官网）
而且新劲刚是双主营业务，另一个就是机载数据链也是新型战机电子战的核心必备：特种数据链射频前端领军民企，收购仁建微波拓展频综领域。公司聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”的布局和发展。电子业务方面，公司主营射频微波模块的研制生产，子公司宽普科技为主要业务主体，产品为射频放大、滤波及变频模块等，面向军用机载通信数据链应用，2023H1在弹载数据链领域的拓展取得明显成效；此外公司完成了对仁建微波60%股权的收购，向雷达及电子对抗领域频率源产品拓展。五代机对于电子对抗要求也是非常高，因此机载数据链也是未来业绩爆发点！
当然在雷达电子对抗方向也有低空经济#低空产业利好频出，发展空间有多大？#的增长曲线这里就不展开了。如果中航沈飞能够持续强势，那么光启技术的看点在于常温隐身材料细分龙头，华秦科技是隐身材料为主营业务占比最高，综上新劲刚，华秦科技，光启技术是未来业绩弹性最大的方向
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