亚钾国际三季报浅看

简单看了下$亚钾国际(SZ000893)$亚钾国际的基本面。1）2024Q3扣非后净利润环比增长31.88%；2）公司三季度销售毛利率与净利率环比均增长；3）公司为亚洲最大钾盐资源量企业；4）立足“国内+国际”双循环，多元化销售体系。

更具体层面，从营收和利润方面看，公司本报告期实现营业总收入24.83亿元，同比下降14.13%，净利润5.18亿元，同比下降47.89%，基本每股收益为0.56元。从资产方面看，公司报告期内，期末资产总计为174.41亿元，应收账款为3509.09万元；现金流量方面，经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元，销售商品、提供劳务收到的现金为26.85亿元。

根据三季报，亚钾国际第三季度实现营业总收入7.85亿元，同比下降9.71%，环比下降26.27%；归母净利润2.48亿元，同比下降10.71%，环比增长31.46%；扣非净利润2.47亿元，同比下降12.41%，环比增长31.88%。2024年前三季度，公司毛利率为49.12%，同比下降10.83个百分点；净利率为19.94%，较上年同期下降14.14个百分点。从单季度指标来看，2024年第三季度公司毛利率为49.26%，同比下降5.41个百分点，环比上升2.60个百分点；净利率为30.67%，较上年同期下降0.92个百分点，较上一季度上升13.58个百分点。

作为周期股，国际市场需求方面。俄罗斯和白俄罗斯对亚洲和南美的钾肥出货量的增加，意味着全球钾肥供应明显恢复，一些钾肥生产商开始减产并避免供应过剩。预计今年钾肥产量将达到7300万吨，俄罗斯出口量为1200-1300万吨，白俄罗斯出口量约为1000万吨。加拿大、约旦和老挝钾肥的出口增加也提振了全球供应，压低了价格，加剧了对可能供过于求的担忧，预计需求在2025年会有改善。

当前算是一个波谷，应该是一个不错的布局时间点。

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