今天看了一下各大券商的报告，都在写后续关税压力下的突围路径，不约而同地都提到了同一点，那就是加大政策刺激促进内需消费！所以反应到A股的盘面上，消费也是31个申万一级行业中涨的最好的，$消费ETF(SZ159928)$ 大涨4%，半天申购了4个亿，最近也是连续4天净流入，这就是A股的特朗普交易。
从历史经验来看，出口弱则政策强，内需将为出口摩擦提供下行保护，所以消费的核心逻辑就在这里了。之前提示大家10月8日以后大幅回落的消费板块可以慢慢布局，也正是基于这个考虑。
$贵州茅台(SH600519)$ $海天味业(SH603288)$
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