光模块近期怎么看？

上周光模块板块跟随AI产业链有所回调，有并购重组预期的公司和部分业绩超预期的公司领涨，受海外映射影响龙头公司调整较多。本轮季报capex表述略超预期，微软/谷歌24年capex接近60%增长，足以显示巨头投入AI的决心。英伟达GB200已经实现出货，预计1.6T/800G订单情况继续快速增长，同时高速率产品的竞争格局还在优化，AI算力及光模块个股往25年业绩估值切换。

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