11月7日,紫金矿业发布重磅公告,宣布其境外全资子公司金誊矿业将斥资2.45亿美元,并承诺二期项目商业化生产后再支付5000万美元的或有付款及1.5%的黄金净冶炼收益权益金,以全面收购泛美白银(Pan American Silver Corp.)旗下位于秘鲁的La Arena金矿及其二期项目(以下简称“La Arena项目”)的100%权益。
据紫金矿业官方披露,此次跨国交易已顺利获得中国及加拿大相关政府部门的批准,目前正等待一系列程序性条件的最终落实。
根据金誊矿业与泛美白银及其两家子公司Aquiline Resources Inc.和0799714 B.C. Ltd.(统称“转让方”)共同签署的《股权收购协议》,金誊矿业将全面接手转让方所持有的La Arena S.A.(以下简称“目标公司”)100%股权。收购对价除2.45亿美元现金外,还包括二期项目商业化后的额外5000万美元付款及1.5%的黄金净冶炼收益权益金。同时,泛美白银还保留了在一般商业条件下包销La Arena二期部分铜精矿的选项。
作为本次交易的核心资产,La Arena项目由一期在产金矿堆浸项目和二期尚处于研究阶段的斑岩型铜金矿项目组成,目标公司对其拥有100%的权益。
此次交易不仅得到了中国相关政府部门的批准,还顺利通过了《加拿大投资法》的严格审查。紫金矿业董事会对此次收购案进行了全面审议,并一致表示支持。此次交易既不属于关联交易,也不构成重大资产重组。
关于交易对方,泛美白银作为一家在纽约证券交易所和多伦多证券交易所双重上市的加拿大企业,是美洲地区银、金生产的佼佼者,其矿业项目遍布加拿大、墨西哥、秘鲁、巴西、玻利维亚、智利和阿根廷等多个国家。
目标公司注册于秘鲁,由转让方全资控股,并持有La Arena项目的全部权益。截至2023年12月31日,目标公司资产总额达3.2亿美元,负债总额为1.55亿美元,净资产为1.65亿美元,2023年度实现销售收入1.9亿美元,净利润达0.1亿美元。此次收购无疑将为紫金矿业的海外版图再添一块重要拼图。
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