st高鸿/重整猜想（一）定增收购奕斯伟计算_国资实控股人或变更

～～～市场业内人士评议（奕斯达）非上市状态资产价值约估大约200亿人民币，据市场资讯显业奕斯伟2023年营收约15亿人民币，伴随在建项目投产营收或可达百亿人民币，独立划出（奕斯伟计算）作为此次st高鸿 重整注入资产标的仅为一种设想及可能选项，即（奕斯伟计算）整体估值80亿左右，51%控股权约对应45亿人民币，4元股价需增发约11亿股，6元股价增发约为7.5亿股……st高鸿实控人电信科学技术研究院 持有上市公司约 12.86%股权，st高鸿目前总股本11.58亿股……（重整方案猜想）——国资单位及投资基金组团参与认购部份定向增发股份，奕斯伟控股公司认购部份定向增发股份，本次资产重整完成后，电信科学技术研究院或不是第一大股东，但完成资产重整后（高鸿股份）仍保持国资实控人属性，重整后高鸿股份  未来二年公司营收或及80亿～100亿人民币之上。

    ———如何做到国资继续控股而又完成此次资产重整且廉顾各方利益是门细致学问，首先奕斯伟控股人不仅仅转卖资产，而必须（st高鸿）共同谋划重整后上市未来发展……

（市场转文）奕斯伟计算是一家具备创新研发实力、有丰富产品组合以及深度理解客户需求的芯片及解决方案企业，具备较强的国际市场竞争力。依托奕斯伟集团在集成电路产业链相关环节的布局，奕斯伟计算与晶圆、封测、板卡厂紧密协同创新，快速推出新产品并导入客户，已成长为芯片行业极具竞争力的新星企业，未来有望成为AIoT时代全场景核心芯片与方案的全球领导者。

分

           ……对于〈王东升 〉这个名字国人及行业并不陌生人，电子行业著名企业京东方创史人，也可称为中国电子信息产业创业创新领军人，王东升曾获国际信息显示学会（Society of Information Display）“大卫·萨诺夫产业成就奖”（David Sarnoff Industrial Achievement）、“中国信息产业领袖人物”等多项荣誉。他被誉为“中国半导体显示产业之父”。

          （A）据公开信息，奕斯伟材料自成立至今融资总额超100亿元。其中2021年7月，奕斯伟材料宣布完成B轮融资，融资金额超30亿元人民币，2022年12月，奕斯伟材料宣布完成近40亿元C轮融资，创下中国半导体硅片行业最大单笔私募融资纪录。

           （B）创立至今，奕斯伟计算已完成7轮融资。在今年6月的超30亿元D轮融资之前，奕斯伟计算于在2021年12月宣布完成25亿元C轮融资，由金石投资和中国互联网投资基金联合领投，尚颀投资、国开科创、华新投资等跟投， IDG资本、君联资本、刘益谦等原股东持续加注。

             （C）奕斯伟材料的股东序列中，IDG、芯动能、三行资本，尚颀资本、恒旭资本、国投创合、上海综改基金、源码资本、国开科创、西安高新金控等数十家知名财务投资机构和产业资本。根据股权穿透发现，西安奕斯伟硅片正是奕斯伟材料的子公司，其中硅产业基金持股47.7476%，奕斯伟材料持股52.2524%……

    【转文】   ……其实早在2016年，刘益谦就看中芯片领域的发展潜力，便委托他人成立北京奕斯伟，进入半导体领域，重点布局显示驱动和视频SoC芯片。如今，两位大佬的携手备受市场关注值得注意的是，王东升与刘益谦的结缘，可以追溯到2009年6月的京东方50亿股定向增发时期。彼时，京东方募集百亿用于投资建设第8代TFT-LCD生产线项目。刘益谦通过旗下上海诺达圣以每股2.4元的价格，累计耗资16.8亿元拿下京东方7亿股定向增发股份。刘益谦要入局半导体投资，王东升胸怀芯片理想，这或许是双方合作的契机之一————天眼查显示，北京奕斯伟科技集团有限公司（下称“奕斯伟集团”）是奕斯伟计算第一大股东，持股比例为51.53%，两家公司的董事长都是王东升。

     ————奕斯伟  公司在官网表示，目前多个应用于终端的产品已经量产，实现客户端首发出货；AI加速芯片已完成流片，是国内首个基于RISC-V架构的通用并行计算加速芯片。

          三行资本自2019年率先投资奕斯伟A轮开始，连续四轮持续加码，坚定看好公司成为世界级领先的AIoT芯片平台级设计企业。作为一家新兴芯片公司，奕斯伟计算坚持创新引领，技术力持续提升，产品不断丰富，业务发展迅猛。依托奕斯伟集团在集成电路产业链相关环节的布局，奕斯伟计算与晶圆、封测、板卡厂紧密协同创新，快速推出新产品并导入客户，已成长为芯片行业极具竞争力的新星企业。

          ＜ 奕斯伟计算＞是一家具备创新研发实力、有丰富产品组合以及深度理解客户需求的芯片及解决方案企业，具备较强的国际市场竞争力。依托奕斯伟集团在集成电路产业链相关环节的布局，奕斯伟计算与晶圆、封测、板卡厂紧密协同创新，快速推出新产品并导入客户，已成长为芯片行业极具竞争力的新星企业，未来有望成为AIoT时代全场景核心芯片与方案的全球领导者。

 ———— 国内 多家产业资本发文”对奕斯伟计算及王东升董事长领导下的管理团队高度认可，并将秉承长期价值投资理念，致力于为公司带来更多价值创造，助力公司成长为世界级龙头芯片企业。

————其中公司 12英寸抛光片广泛用于NAND闪存芯片和DRAM内存芯片等，而12英寸外延片广泛用于CPU/GPU等逻辑芯片、MOSFET/IGBT等功率器件、图像) 先进封测事业主要包括专业IC封测、COF卷带、板级系统封测三类业务。为半导体客户提供后端封装、材料及成品测试的整体解决方案，可满足芯片及系统芯片组的封装及测试，制造基地位于苏州、合肥、成都等地。奕斯伟计算的产品与服务覆盖“芯片与方案、硅材料、先进封测”三大领域。

————芯片与方案事业围绕移动终端、智慧家居、智慧交通、工业物联网等应用场景，为客户提供多媒体系统、智能计算、智慧连接、显示交互、车载系统、电源管理等芯片及解决方案。

———— 公司硅材料事业主要包括12英寸全球先进制程硅单晶抛光片和外延片广泛应用于电子通讯、汽车制造、人工智能、消费电子等领域。（其中）12英寸抛光片广泛用于NAND闪存芯片和DRAM内存芯片、传感器等领域……

（转／投资人发文）

———st高鸿【重产重整】猜测定增或达超2家_投资人呼吁尽快公示名单！ 市场有猜测（版本1）此次高鸿股份 资产重整， 国资继续控股，幕集资金15～20亿，若以目前股价定向增发需5亿及以上股本，若6元～7元股价增发，增发股本则减少一半，若定增股本 不变前题下，对应＂资产重整方＂则需多拿出不菲重整资金，当然这仅为投资人一种猜测不作为本次资产重整真实版本，一切当以上市公司公示内容为准……但作为（st高鸿）中小投资人急切呼吁上市公司管理层，尽快公示参与此次资产重整单位名单，在不违反相关＜政策法规＞前题下，满足广大中小投资人关切！！！ （转文） ———几家涉及资产重组与重整上市公司，就连民营控股上市公司都尽责磊落向投资人公示涉及公司名单，为何实际控制人为国资央企的上市公司（高鸿股份）做不到？是怕股价因此上涨 增加〈定向增发〉股份重整资金方进入成本吗？ （转文）【请问公司董秘】：10月11日报名结束后，是否要公布参加重整的单位，谢谢 问：请问公司：10月11日报名结束后，是否要公布参加重整的单位，谢谢 答： ST高鸿：尊敬的投资者，您好，公司按照招募流程推进相关工作，将按照相关法律法规要求及时披露重整进展，因目前处于保证金缴纳和尽调阶段，具有不确定性，现阶段暂不公布具体单位名称，请关注后续相关进展公告。 （转贴）———致/公司董秘：高鸿股份 000851 中小投资人 强烈要求公司管理层及董事会 即时公示10余家交缴保证金入围此次（资产重整）关联的单位及机构名单… 传闻其中有地方国资科技单！、中国电子工程设计院、京东方创史人旗下公司/奕斯伟、哈勃投资关联单位等… 望上市公司尽快回复6万余中小投资人关切！