现在就是牛市，该怎么玩？干货满满！

#复盘记录#  $麦趣尔(SZ002719)$  $黑芝麻(SZ000716)$  $美凯龙(SH601828)$  

2024.11.7号晚间复盘（现在就是牛市，该怎么玩？） 关注我 相互关注

复盘即将开始！

一场无比波澜壮阔的超乎所有人想象的牛市，在美国大选落听后，正在浮出水面！2.5-3万亿的常态化成交或将推进到3-4万亿！上证3674也不是高点，年内4000点可期！为啥这样说，因为牛市的特征确实已经显现！首先在低价股被消灭！截至今日（11月7日）收盘，目前股价不足2元的1元股数量较之上月末已减少近半。其次，政策已经发生根本性变化，大国竞争加剧的背景下，股市必须涨起来！

中国首席经济学家论坛理事长李迅雷表示，应对当前国内宏观经济的主要矛盾，一定要用比较大的量来刺激。目前中国中央财政的杠杆水平是22%，而美国、日本的杠杆水平则分别为110%、250%。央行也可以继续买债，美联储持有美国国债比重是40%，日本央行持有日本国债比重是70%，我们中国央行持有的国债比重是4%左右。因此，想让经济止跌企稳，想在金融战中不被打败，股市也必须雄起！

回到今天的市场，明显是在做对明天会议的会议，明天是会议一天，小作文满天飞，提前埋伏，生怕错过；因此，明天的会议结果很重要，按照现在的政策力度看，不及预期的可能性不大；策略上，牛市多捂股，一旦有风吹草动的分歧还是低吸机会！！！

1、会议预期方向

本周剩余时间重点关注全国人大常委会；对冲外需减少的核心是扩内需，所以除了之前普遍预期的化债之外，短期房地产、消费方面的扩内需政策预期有了进一步强化；今天市场全天围绕全国人大常委会政策预期展开，相关板块全面暴涨：

一方面，整体市场情绪在积极的政策预期带动下大幅修复，指数低开高走，同花顺全A大涨2.4%，已经基本反包10月8日，随时突破新高；

另一方面，直接受益于政策预期的地产消费等顺周期品种暴涨，白酒板块大涨9%、地产板块大涨5%，包括午后大金融大涨，本质上也是受新一轮政策预期带动

在美国大选结果出来之后，预计中国后续会进一步扩大内需、扩大消费，这是一个新的变量；因此，大消费这块可考虑继续关注，在低位股被逐渐消灭的背景下，畏高的也可以留意低位大消费的补涨机会！

000799酒鬼酒，中粮集团旗下，中国馥郁香型白酒领袖品牌，属于白酒概念+国企改革概念，技术面目前属于低位首板，留意一进二预期，适合激进的朋友参与。

002570贝因美，国内知名婴幼儿奶粉企业之一，乳业，NFT概念，大消费，电子商务，辅助生殖，共同富裕示范区， 乳粉，三胎概念，网红经济，养老概念等，明天会议落地，关注三胎方面有没有政策利好出现。

2、固态电池+资源类，盘后固态电池又出利好；

固态电池概念今日表现亮眼，北交所30CM2连板的殷图网联在内的多只成分股涨停，进而对整个锂电池板块均得到明显提振，且相比光伏板块其整体前期涨幅偏小，因此不排除部分资金从光伏等高位方向进行切换的可能。此外，液态电池向固态电池演变为技术趋势，将更好满足eVTOL商业化对电池性能“三高一快”的迫切要求，因此近期固态电池概念以及氢能板块的异军突起，反而有望对近期出现分化的低空经济概念形成间接提振。

300385国瓷材料，构建了氧化锆陶瓷材料、环保催化材料、齿科生物材料的产业集群，属于固态电池，宁德时代概念，牙科医疗，3D打印，5G，比亚迪概念，国六概念，氢能源，融资融券，商业航天， 卫星导航，新能源汽车等，留意趋势线附近参与机会。

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