$上证指数(SH000001)$
昨天大金融与大消费爆发，后者是预期之内的。
此前已多次说过如果普子当选，利好顺周期和内需消费；
但对于大金融今天的强势，我是比较意外的。
前天在东方财富股吧发了个帖子，说29.5是其年内高点，当时引发不少人留言怼我。
为何我这么说？
逻辑是认为此次属于慢牛行情，前天东财盘中创了新高并回落，从技术面看，有调整需求；最主要是如果继续涨，那很容易把上涨空间打满，持续性不久。
但昨天显然打脸了，事实上昨天券商表现非常强势，
早盘还比较弱，到了午盘板块集体异动拉升，掀起涨停潮；
同花顺、中信证券涨停，东方财富大涨超13%。
消息上，有小作文传中信证券和中信建投有合并预期，且今天财政部和央行可能都会出来讲话。
那么如果小作文传言不属实，昨天券商的盘中异动我认为有诱多嫌疑了；
当然这纯属个人观点，在这轮牛市做一些记录思考，以待验证。
板块方面，保险、证券、白酒、食品饮料、地产链等板块涨幅居前；这是在提前在炒今天财政力度超预期。
不过目前消费业绩逻辑并不是很强：
白酒今年整体业绩下滑会在年报上体现出来，那时才是业绩的冰点；
乳制品受人口出生率下降影响，在这种背景下，业绩上涨空间也很有限；
反倒是房地产，从10月各地的销售情况，是在逐步回暖了；所以更看好地产基建。
所以如果明天财政力度超预期，那指数可能继续物，去冲击10月8日的高点，
如果是预期内，指数则可能滞涨或者回调，消费板块可能是个卖点了。
昨天午盘大金融也把半导体带动了起来，中芯国际从绿盘到大涨超6%；其晚间也发了三季度业绩，大超预期。
半导体的景气度确实在回升，关注今天中芯国际是否会带动半导体板块大涨，炒作半导体的自主可控。
昨天指数上攻的重要力量，主要靠券商、保险和房地产这些权重大盘股。
如果沪指要突破3700点，也还是要靠权重大盘股；目前市场资金已开始流向机构风格。
从这点看，10月那种火热的炒作妖股行情要面临退潮了。
本文作者可以追加内容哦 !
