一、最大消息
明天是重要大会的最后一天，关于这波政策详细信息，不确定盘中还是盘后。但明天晚上就能知道了。消费端的大刺激未必在明天，或许在12月份大会。
晚上中芯国际公告，第三季度收入环比上升14%，达到21.7亿美元，这是首次站上单季20亿美元台阶，创历史新高。看明天能否带动半导体反攻吧。
2024年全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海市松江区举行。概念有硕贝德。
二、我的观点
今日节奏
昨天我们讲到，市场很难出现冰点，完全没必要恐慌。预期快的话市场明天就该开启修复了。慢的话则后天或者大后天，特别是大后天，是要披露大会的具体纪要的，到时候要么提前反应。
同时我们讲到，无论从出台政策还是大放水，其实都更有利于A股的上涨，所以坚定慢牛思维，要注重节奏而已，牛市也不可能不断上涨，是需要走走停停的。
上午节奏
市场炒作逻辑是预期那个人上台后激进关税政策给我们的出口带来压制作用，所以出台炒消费内循环政策，所以大消费、化债方向涨停潮，至于房地产，我们讲过无论是化债还是刺激内需，首选都是要先把地产扶起来，所以继续拉升
午后市场炒作逻辑则是提前炒作明天重要会议审批通过的财政数字可能超预期；利好金融、地产板块。但证券、保险是接近两点的时候开始暴力拉升的，所以这里面有意思，有资金先知先觉。
今天还有一点
科技和消费，有点跷跷板效应，现在是科技里的资金想高低切去大消费套利，大消费里的资金看着科技一直涨又很想借反弹调仓去科技；然后表现在市场里就是科技小幅冲高回落，同时大消费大幅拉升，之后科技又开始慢慢回升，就出现了跷跷板轮动效应。
所以波动的本质原因，都是套利思维作怪。
明日策略
老美落地，意味着不确定带来的波动也该结束了；所以相关反制板块也将逐步回归理性；后续还得重回市场正常逻辑的炒作；包括今天提前炒的财政数字超预期的逻辑，明天一旦落地，也就都落地了。所以明天金融不是买点，国产替代会起了，像半导体链、低空经济等
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
大家回看昨天，对比今天节奏
1.大金融：午后市场拉升主力，核心是中信证券的拉板，东方财富也是涨幅最大的趋势核心。另外，华林证券，太平洋和第一创业也留意。
互联金融，同花顺和赢时胜领涨，还有安硕信息，高伟达等补涨20cm。
多元金融，弱一些，中航产融和新力金融。
2.大科技：
科技股依旧是市场主线，但要注意不同分支的切换机会，目前很明显资金轮到了信创方向，中国软件和中国长城成为市场的新核心，大家就不要把目光还放在之前的老妖，常山北明，海能达这些标的上面了。
题材炒作的唯一核心就是做新不做旧，不要新周期都来了，你还在老周期的妖股上折腾，节奏就完全错了
半导体，重点看中芯国际明天的强度。观察前强的捷捷微电，珂玛科技是否跟风。如果没有看盘能力，盯住我们那个半导体五大分支表格就行。
上海微电子借壳方向，上海电气大爆量，就看这个反馈。
3.低空经济：炒作没有结束，明天看反弹。
4.信创软件：回看周一周二周三观点，很连贯了，明天会分歧了。
最后作个声明：分析师不直播，不带货，不打广告，不搞合作，不卖课件，不联系任何人
希望大家，理性交流
每次先回顾昨晚所讲，先不管对错，这样才能更好理解市场。#强势机会#
#炒股日记# #投资干货# $上证指数(SH000001)$ $东方财富(SZ300059)$ $半导体(ISH30184)$
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