昨晚做好了预案,今天盘中做好了设想。
一切如期。
高低切换,下午调整的高位股都到了支撑集体修复。
价值冲高回落。资金保守,慢慢行动。
城地昨晚的强赎公告,其实还是有点意外,但是意外出现以后细想发现可能是惊喜,早上的答卷依然论证了真的是惊喜。
强赎跟高管变更,idc的人坐正。落实重组。
其实刚买的时候我是没有看城地的基本面的,买进来就关小黑屋,后面看了其发展历史,一开始城地是房地产为主,然后收购主营idc香江科技,变更为城地香江。
然后往下看业绩连连亏损,以为是暴雷企业,结果是因为当时收购的高溢价导致的高商誉,而且收购时还有业绩保证,所以收购完成以后前三年的业绩很好看,但是这几年因为高溢价导致的十多亿商誉计提,同时由于idc是一个长期项目,然后从应收账款14个亿就发现了收不回钱,截止到三季度房地产应收6个多亿,也就是说idc也有8个亿,账上还有现金10个亿,然后业务的情况,从业绩保证完成以后,idc的业务是先增加20后面才下降了一些,总体来说还是比较稳定,然后房地产业务逐渐减少到idc已经占据了应收的80%以上,综合看来,这个公司也不至于说暴雷,要st啥的,也就是要计提还有回款慢点,集体就剩下3个多亿而已。
再过来就是发的债,发了12亿债,为了一个项目,项目建了好几年,有点停滞,投资砸进去了,又没应收,这个的确是比较麻烦。
所以估计也就有后面引进定增来化债,定增的公告也有提及。
那就好好来看看定增公告,说的是能源集团旗下通过旗下公司通过非公开发行定增持有大股东所有股份,获得控制权,而后城地香江将成为能源集团下面唯一idc建设跟运营平台。
这意味着什么,因为能源集团所有一切跟智慧xx有关的业务,都是idc来建设跟运营,也就是后续的业绩不可能少了,同时民企变央企,还背靠一个大爸爸大爷爷,做政府项目都懂,国字号跟非国字号拿项目的容易程度不可言喻。
所以紧随而来的就是大订单,今年就接了60亿的大订单,是前几年的总和,光是能今年兑现业绩就有4个亿左右。
但是股价突然开始下跌,然后债转股也从12个多亿剩下了2个多亿,等于是没有定增完就化完债了,这个时候就让人有所以疑问了,是不是债化完了,公司定增就不继续了。但是董事长早就在之前已经变更为擅长并购的前海通领导,但是化完债,证明公司更优质了,而这波操作说不定就是这位领导的手段,因为这样操作,能够更快推进完成这次的重组。
直至昨夜的强赎跟高管变更,强赎是因为公司债务更加轻松,能够提前结束负债,高管变更是把idc业务的人提上去该坐的位置,以后不是房地产了而是搞idc。
至此迷雾已然清晰,游资先是拉高,符合强赎条件,然后提前撤退,逼债转股,同时洗正股筹码,推进债务减少,后续阴跌不弄榜,持续慢吸筹码,而公司最后来一记强赎,一切尘埃落定,多方获利,当然除了苦逼的韭儿(我也是被套的一员,即使我加仓了)。
最后的最后,硬要说风险的话
当然还有一个可能就是的黑暗,真的有人敢跟gj叫板,化了债不卖了。那我也就只能说是黑天鹅。认赌服输。
不然所有的一切都指向一个字,涨。
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