随着中国城市化进程的推进，城市更新领域已成为重要的发展方向，城市更新项目数量和投资金额都呈现上升趋势，国家政策在城市更新工作中占据主导地位。各省市依据自身情况因地制宜落实城市更新项目，多数省份将完善老旧小区改造作为城市更新的主要内容，同时以提升城市人居环境质量为阶段性发展目标。
2023年以来政策更加聚焦以城中村改造和低效用地再开发为核心的城市更新，如住房和城乡建设部先后出台了《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》等文件，国务院常务会议通过了《关于在特大超大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》等等。在一些老旧小区改造项目中，政府负责规划和部分资金投入，房地产开发商参与建设，居民受益于居住环境改善，后续的商业运营者则推动小区商业发展 。
骑牛看熊认为城市更新数智化将带动5大行业的腾飞：
1.老旧建筑改造方面
在城市更新中，大量老旧住宅、商业建筑和工业建筑需要进行改造。例如老旧小区可能涉及房屋结构加固、外立面翻新等工程，这直接为建筑行业提供了众多项目机会。从原来的“老破小”危房状况进行原地拆除重建，建筑行业参与其中承担从拆除到新建住宅的各项工作，包括基础建设、房屋建造等多个环节，带动建筑材料的供应、建筑设备的租赁与使用等相关产业链发展。
2.房地产行业
随着城市发展从增量建设转向存量提质改造，房地产企业更多地投入到城市更新项目中的存量房产改造。如将“老破小”改建成精致社区，带动房地产相关的服务业，如房产中介、物业管理等行业发展，带动周边房地产价值提升，促进房地产行业的转型和新发展模式的探索。从而带动商业地产的开发、运营、招商等相关业务的发展，以及与商业地产相关的广告、营销等行业的发展。
3.智慧社区建设
在城市更新过程中，打造智慧社区是重要内容。智慧科技行业可提供社区管理系统、智能家居设备等产品和服务。推进智慧社区建设，其中AI实时监测消防车通道和排河口、养老服务综合信息平台等应用场景，需要智慧科技企业提供技术支持，包括传感器、软件算法、数据处理等技术的应用，这带动了智能硬件制造、软件开发、数据分析等相关产业发展。智慧科技行业能够提供城市综合管理平台、智能交通系统等解决方案，促进智能监控设备、智能交通设施等硬件制造业，以及城市大数据分析、智能决策系统等软件和服务行业的发展。
4.文化遗产旅游行业
对于城市中的历史建筑、历史街区的更新保护，往往与文化旅游产业相结合。例如江西景德镇陶阳里历史街区保护更新项目，在秉持老技艺、使用老原料、尊重历史遗留的基础上进行古城修旧如旧的更新，留存陶瓷文化遗址和古民居风貌，修缮后的民居变成书屋、民宿、工作室等，吸引游客前来感受瓷文化，带动了当地的旅游观光、民俗体验、文化创意产品销售等文化旅游相关产业发展，包括旅行社业务、文化纪念品制造、餐饮住宿等行业的繁荣。还有一些城市将废弃的工业厂房改造为博物馆、艺术展览空间或者特色旅游景点等，吸引更多游客前来参观游览，同时带动周边文化旅游配套设施和服务的发展，如交通、餐饮、购物等行业的发展。
5.智慧交通领域
以某个城市的智慧交通项目为例，在新政出台之前，该城市的交通建设主要是分散进行，各个区域各自为政，缺乏统一的规划和数据共享。新政出台后，强调城市交通的全域数字化转型，要求构建统一的智慧交通管理平台，实现数据的融通和共享。这一政策改变促使投资者重新审视智慧交通项目的投资价值。随着项目的推进，一些企业开发的系统能够有效整合城市各个区域的交通数据，实时调整交通信号，优化交通流量，大大提高了城市的交通运行效率。这表明新政通过改变项目的战略方向和市场预期，显著提升了智慧交通领域的发展机会。
二十大报告强调构建“宜居、韧性、智慧城市”的目标，在这样的政策环境下，企业的投资布局也倾向于向符合政策导向的领域倾斜，如智慧社区建设、城市基础设施的智能化改造等，进一步体现出智慧城市相关行业在政策推动下的投资价值。2024年发布的新政旨在以数据融通、开发利用贯穿城市全域数字化转型建设始终，这一举措将深刻影响智慧城市行业。
在城市全域数字化转型的推动下，一些城市可能会加快智慧社区、智慧交通、智慧政务等项目的建设步伐，智慧城市行业的投资价值将向高质量发展转型。技术创新应用的新政还可能激发跨行业的合作投资，例如互联网企业与传统安防企业合作，共同打造智能安防解决方案，这种跨行业的合作将整合双方的优势资源，提升投资的效益和成功率。
随着城市土地资源的日益紧张，低效用地再开发成为必然趋势。通过对旧工业区、旧商业区等低效用地的更新改造，可以提高土地利用效率，优化产业结构，例如将旧厂房改造为创意产业园区等，实现土地资源的集约利用和产业的升级换代。
政策引导下的数据融通相关项目也将在短期内吸引投资，因为数据作为智慧城市的核心资产，对其进行整合和开发利用将创造出更多的商业价值。随着基础设施的不断升级，后续的软件和服务需求也会增加，如交通流量分析软件、基础设施运维服务等，进一步拓宽了投资领域。
骑牛看熊比较看好城市更新数智化相关概念公司：数字政通（300075）
1.业务增长领域带来的机会
数据业务方面：数字政通每年数据业务收入达5亿以上，且这个方向未来弹性极大。公司在数据业务上有很好的客户基础和较好的资金支撑，还计划发布与其他参与者形成差异化的数据产品，这为投资带来了机会。如果数据业务按照预期发展，随着数据产品的推出和市场拓展，可能会带来收入的进一步增长，从而提升公司的整体价值。
2.一网统管领域
数字政通所提供的一网统管解决方案是全新一代电子政务系统，能将多个部门纳入到一网统管的办理体系，实现城市电子政务系统的逐步大融合。一网统管模式在整个行业里还处于不断发展阶段，市场空间非常大，各地发展趋势使其未来可能成为刚需。随着地方政府机构深入改革，各省级、地市级数据局全面成立，构建以数据为驱动的一网统管新模式将是各地探索数字化赋能城市治理的必然趋势，数字政通作为“一网统管”先行者，有望在这一进程中获取更多项目，实现业务增长，为投资者带来回报。
3.数字经济建设探索方面
数字政通去年和各地政府探索用数字化模式与当地经济深度融合（数字经济建设的新模式、新探索），2021年公司签署的超过千万毛利的较大规模的项目只有个位数，但2022年已经实现翻倍增长，2023年有机会再翻一倍甚至更多。如果这种增长趋势持续，那么在这个业务方向上就存在着可观的投资机会。
4.车路云一体化方向
公司有现有的软件产品，如晶石CIM、人和大模型等，在车路云一体化方面有很好的业务开展基础，并将进行重点布局。如果在车路云一体化发展布局顺利，有望开拓新的业务增长点，增加公司的盈利来源，从而为投资者创造收益机会。
5.低空经济业务
数字政通推出“星揆计划”积极布局低空经济，构建了城市治理领域“天地空”一体化数据感知体系与智能网联系统。公司持续加强“星揆计划”研发投入，在多个方面实现城市数据更新、监测、感知以及算法应用助力城市治理现代化能力提升。随着低空经济的发展，该业务如果不断拓展，将成为公司新的增长曲线，吸引投资者关注。
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