遗憾君
修改于2024-11-07 21:49
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供货特斯拉预期差！北交所低估30cm：开特股份
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开特股份：特斯拉供应商+汽车芯片+电路封装+汽车热管理+机器人
预计公司24年归母净利润1.41亿元，最新股价（24/10/24）对应PE不足20倍，显著低于可比奥迪威39X/安培龙46X
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特斯拉供应商出处
出处一：公司公告介绍了合作北美某新能源汽车品牌，代表车型M3，MY则较明显对应 model3，modelY，该汽车品牌则为特斯拉无疑。受益于马斯克梭哈川普总统选战获胜，特斯拉概念大涨。
出处二：浙江银轮机械股份=$银轮股份(SZ002126)$，银轮全资子公司上海银轮热交换系统有限公司与Tesla, Inc.、特斯拉(上海)有限公司签订了产品零件或服务通用条款合同、产品定价协议，Yinlun TDI，LLC与 Tesla, Inc.签订了产品零件或服务通用条款合同，特斯拉将向公司采购汽车换热模块产品。
汽车热管理+汽车芯片制造+芯片封装
汽车热管理：开特股份成立以来致力于汽车热系统产品的研发和创新，产品线由温度传感器逐步扩展到光传感器、调速模块、直流电机执行器和步进电机执行器等。客户覆盖整车厂及热管理厂商，包括比亚迪、上汽集团、广汽集团、广州电装等。是名副其实的汽车热管理电子“小巨人”。
温度传感器的核心部件 NTC 热敏电阻器件的制备具有较高的技术门槛，国内仅有较少公司掌握了成熟的制备工艺。开特股份掌控了传感器类产品所有核心环节的制造工艺流程，拥有 NTC 温度传感器开发的能力，同时也掌握 NTC 温度传感器的芯片配方调制、烧结、切片、封装检测的完整流程，通过产业链的完整覆盖，既可以较好的控制成本，又可以保证产品具有更好的一致性和稳定性，从而使得公司传感器类产品能够保持较高的毛利率。
公司是国内率先实现汽车空调用温度传感器国产替代的企业，2020-2022年车用系列传感器产品的销售收入位居前三。第一大客户比亚迪是全球知名的新能源汽车品牌，其新能源汽车销量自2015年5.80万辆增长至2022年186.35万辆，CAGR达64.16%。同时保持新客户开发，已成功打入北美某全球知名新能源汽车品牌。
新能源汽车热管理单车价值量达7000元左右，相比于传统燃油车提升2倍以上。坚持“以销定产”策略，产能利用率高，轮班制作业，短期不会出现产能短缺情况。募投项目投产时间为25年底，达产后预计实现年销售收入2.3亿元，年净利润2838.86万元
传感器跨界机器人
《2024年度上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》拟入选名单公示。据上海市经济和信息化委员会11月4日消息，经广泛征集、各区推荐、评审择优，现将《2024年度上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》开特股份拟入选名单予以公示。
公司产品线由温度传感器逐步扩展到光传感器、调速模块、直流电机执行器和步进电机执行器等
遗憾止于初衷的专栏
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