11月8日，两市股指盘中震荡下探，尾盘加速下行，创业板指、北证50指数等跌超1%，两市成交额有所放大，场内超3000股飘绿。行业板块涨少跌多，半导体、电子化学品、通信设备、航天航空、光学光电子板块涨幅居前，房地产服务、房地产开发、证券、多元金融、水泥建材板块跌幅居前。今日的热点包括化债、半导体等。
【化债】地方化债资源增加10万亿元 地方化债压力大大减轻
财政部部长蓝佛安在十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。
同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。
蓝佛安表示，政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。
附化债相关概念股
【国有】
信达地产：控股股东信达投资，国有四大AMC之一；
银宝山新：实控人东方资产，国有四大AMC之一；
【城投】
云南城投：云南国资委控股一上市城投平台。
津投城开：天津国资委控股，天津唯一上市城投平台。
城投控股：上海城投集团控股，上海唯一上市城投平台。
渝开发：重庆国资委控股，重庆唯一上市城投平台。
合肥城建：合肥国资委控股，合肥唯一上市城投平台。
【地方平台】
摩恩电气：子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。
光大嘉宝：控股股东光大集团，下属光大金瓯资产管理。
蒙草生态：内蒙AMC，持股内蒙庆源绿色金融资产管理公司17％股份。
世联行：公司与省级地方AMC“湖南省财信资产管理有限公司”合资合作。
海德股份：新疆AMC，唯一AMC上市企业。
天津普林：天津AMC，二股东拥有天津唯一金融资产牌。
浙江东方：浙江AMC，子公司浙商投资唯一浙江持牌。
陕国投A：陕西AMC，持有陕西金融资产管理6.65％股权。
中原证券：河南AMC，共同发起成立河南资产。
越秀资本：广州资产成立于2017年，系越秀金控与广东民营投资股份有限公司、广东恒健投资控股有限公司、广东省粤科金融集团有限公司共同发起设立的。
东兴证券：东方资产是中国四大国有金融资产管理公司之一，由财政部100%持股，以经营不良资产和非银行金融服务为主。
中科金财：公司参股的大连金融资产交易所拥有全国24张金融资产交易机构牌照之一。
新力金融：设立安徽省第二家地方资产管理公司，名称暂定为安徽省中安金融资产管理股份有限公司。
泰达股份：公司持有天津津融投资服务集团有限公司股权，天津津融投资服务集团有限公司为天津市拥有AMC牌照的公司。
亿利达：公司大股东浙江省浙商资产管理有限公司是全国首批5家，浙江省内第一家具有批量转让金融不良资产资质的省级资产管理公司。
上海建科：公司控股股东上海国盛集团有限公司主营业务为工程项目管理、不动产领域相关的不良资产处置及资产管理。
海南高速：公司目前持有海南联合资产管理有限公司46.4364%股权。
【PPP】
应收，坏账占比高，边际改善大：蒙草生态、碧水源等。
新兴主业清晰，化债改善拖累项：聚光科技、路德环境等。
此前估值被压制的高股息，稳成长的焚烧、水务公司：洪城环境、旺能环境、瀚蓝环境、三峰环境等。
【半导体-EDA】 国产EDA概念异动 半导体有新传闻
市场传闻称，台积电对大陆地区的芯片供应生变，消息最快将于下周公布。有半导体代工领域资深人士表示，“没有听说上述传闻。”另有业内人士认为，台积电目前暂停相关产品出货的可能性不大。
国产产业链中，部分公司已对芯片工具领域有所布局。
华大九天是EDA厂商。公司表示，公司的客户包括有做AI芯片或GPU的客户，公司的不同工具所认证的制程是不一样的。从半年报看，华大九天模拟电路设计全流程EDA工具系统主要客户群体为集成电路设计企业，系统级芯片则包括网络芯片、智能手机处理器芯片等。模拟芯片和系统级芯片被广泛应用于计算机、网络通讯、数据中心、照明、家用电器、智能家居、消费类电子等领域。华大九天晶体管级电源完整性分析工具Patron获得晶圆制造商Samsung Foundry的14nm认证，物理验证工具Argus DRC/LVS获得28nm认证，电路仿真工具ALPS获得4mm认证。
概伦电子也是EDA企业，相关负责人表示，对于公司客户是否包括AI芯片或GPU厂商，因这个行业比较敏感，公司不对外披露，至于公司产品能否用于AI芯片或GPU设计，该负责人并不清楚。
芯源微是半导体设备厂商。芯源微证券事务部相关负责人表示，他并不清楚公司的设备能否用于做AI芯片或GPU。根据公开资料，中芯国际并未宣称7nm工艺制程可以服务对应客户，其主要收入来源还在成熟制程。半导体代工厂中芯国际证券部相关负责人则表示，公司对外披露的口径已不包括任何节点的信息。
灿芯股份是一站式芯片定制服务厂商。第一财经记者以投资者身份拨打董事会秘书电话，相关负责人表示公司可定制芯片的制程不便透露，公司客户不包括AI芯片或GPU厂商，主要是消费电子、工业控制、物联网等厂商。
【其他消息】
美联储连续第二次调低利率
美联储结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.50%至4.75%之间，符合市场普遍预期，这也是美联储继9月以来连续第二次降息。
能源法表决通过 2025年1月1日起施行
十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》。这部法律共九章，主要内容包括总则、能源规划、能源开发利用、能源市场体系、能源储备和应急、能源科技创新、监督管理、法律责任、附则等，自2025年1月1日起施行。
(文章不构成投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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