$欧菲光(SZ002456)$ 其实华为受益股,从营业收入看最明显的就三只,欧菲光,光弘科技,弘信电子。欧菲光大家都知道,和华为难兄难弟,一起被制裁然后起死回生。其实$弘信电子(SZ300657)$ 从营业收入看,收益甚至不比欧菲光差。从去年三季度mate60出来,营业收入对应都大幅上涨。华为给弘信的柔性电路板订单从22年的5亿增加到23年的11亿(数据来源公司前五客户统计)。24年由于华为智能手机功能,柔性电路板用量会增加,且mate70的原材料订单同比增长30%,华为给的订单预计会增加到15亿。从华为概念来说:欧菲光和光弘科技目前都3倍涨幅了。弘信依旧在去年8月份的价格。从电路板行业来看,硬板的净利润一般为营业收入的10%。行业相关公司胜宏科技,世运电路,山东精密,景旺电子差不多都如此。像沪电股份这样好些的能达到15%,甚至20%。也就是说柔性电路板参考硬板,弘信电子24年的正常营业收入在60亿,净利润应该在6亿。只不过业绩反转需要时间。如果在26能公司柔性电路板的营业收入达到100亿,柔性电路板恢复正常毛利率,那么潜在正常净利润在10亿。在加上公司ai算力服务器的百亿计划完成。潜在净利润有可能达到20亿。牛市预期下50倍到100倍估值,市值是有可能达到1000亿到2000亿的。如果ai芯片公司燧原科技成功上市,事件的催化短期直接就能带动公司一倍的涨幅。总结来说,弘信这家公司是有潜力成为10倍以上牛股的。不然你以为大股东会自己用六亿资金定增公司股份。对于这些人来说如果不是对于未来充满信心,你让他用低于当前价格的50%参与定增他都未必愿意。毕竟全世界如此混乱,谁也不知道未来会发生什么。珍惜筹码,且行且珍惜
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