大盘锐评：
今日市场呈现下跌格局，创业板指跌幅大，金融股和地产股拖累指数。而芯片、商业航天等题材则表现相对强势，特别是半导体板块，多个涨停股显得格外耀眼。整体来看，市场处于情绪分化阶段，短期操作风险较高。操作关注半导体、科技创新板块，谨慎选择高位股，控制仓位，等待市场企稳信号。
热股点评：
中国长城：今日高举高打继续涨停，收出三板高度，中国长城在军工、信息安全领域的优势地位和技术积累，使得其在具备了较强的抗风险能力。从技术面来看，股价已经突破新高，显示出强劲的上涨动能。我对其未来的增长潜力持乐观态度，尤其是在新兴技术和高性能计算领域的布局逐渐成型。长城的产品线在军工、信息安全等领域的应用逐步扩展，也带来了新的市场机会。然而，从基本面来看，尽管公司盈利能力在持续改善，但整体毛利率仍有提升空间。消息面方面，公司近期在多个重要业务领域的合作和扩展获得了市场的关注，尤其是在自主可控的大数据领域的技术创新，未来可能成为推动股价上行的重要因素，保持格局一波。
天汽模：今日一字板收出三板，特斯拉题材的龙头，尤其是在汽车产业链的复苏过程中，这家公司凭借其在汽车模具领域的技术优势，受到了市场的广泛关注。该公司主要从事汽车模具及相关产品的制造，近期随着新能源汽车和智能汽车市场的快速发展，天汽模的业绩得到了支撑。天汽模受益于新能源汽车产业的持续增长，未来几年可能迎来更多的订单。技术面上，股价已突破前高6.45，显示出上涨的潜力。公司的基本面方面，天汽模近年来在生产效率和技术创新上的投入不断加大，尽管整体毛利水平处于行业平均水平，但其与大客户的稳定合作使得业绩具有较强的抗风险能力。此外，天汽模还在国内外市场的布局不断拓展，这为公司未来的增长提供了更广阔的空间。
通富微电：作为半导体行业中的一员，受益于AI芯片和数据中心需求的增长，近几年在市场中展现出了较强的竞争力。公司的股价走势较为波动，但从基本面来看，通富微电与AMD的深度合作以及在先进封装领域的领先地位为其未来的业绩增长提供了保障。公司在AI、数据中心等领域的布局正逐步展开，随着相关技术的成熟和市场需求的增长，未来几年有望迎来业绩的爆发。技术面来看，当前股价依旧在一个震荡区间内波动，但随着市场情绪的回暖和机构资金的流入，其股价有望得到支持。公司作为行业龙头之一，正在持续加大技术投入，随着合作伙伴需求的增加，未来的增长潜力不容忽视。
持股动向：
$宗申动力(SZ001696)$：昨天跌停也没有走，今日如期反包修复。公司的主营业务涉及动力系统，特别是在摩托车发动机和新能源汽车领域，近期也拓展了低空经济飞行汽车相关的业务，市场需求正在逐步上升，特别是低空经济的快速发展为其带来了更多的潜在市场。从消息面来看，宗申动力正在加大对新技术的投入，特别是对飞行汽车发动机的研发，这提升了市场对其长期增长的期待。从技术面来看，当前的股价在盘整区间下轨企稳止跌反弹，短期内有继续修复的预期。如果从基本面分析，宗申动力的净利润逐年增长，且其毛利率和净利率均在行业内处于较为良好的水平，显示出公司有较强的盈利能力。从资金流向来看，虽然偶尔会有一些资金的流出，但今日获得资金流入修复，那么先继续持有，看此处能否走出波段持续修复。
$欧菲光(SZ002456)$：反包涨停板，今天大消费分歧，资金回流前期人气老龙头，我也是拿住了。公司近些年一直在技术创新上发力，特别是在触摸屏、摄像模组以及光学相关产品上，均取得了不少的进展。我对其在5G、AR/VR领域的布局充满信心，公司在触控技术领域的领先地位，和摄像模组的技术优势使得其在智能手机、消费电子等行业中占据了可观的份额。短期内股价表现虽然有波动，但长期来看，由于公司在高科技领域的不断创新，增长潜力较大。从消息面来看，欧菲光目前正加大在高端光学模组和车载影像技术上的研发投入，这也使得其未来的增长空间被看好。技术面上，股价在多次调整后逐渐企稳后反弹涨停，形成了底部平台，近期有回升的迹象。基本面上，欧菲光的毛利率较为稳定，且公司在国际市场的份额逐年增加，盈利能力较为强劲，资金流向方面显示了资本市场对其的支持。总体来看，欧菲光的前景还是值得看好的，尤其是在智能硬件需求增加的大背景下。
$常山北明(SZ000158)$：如期走阳线修复，近期的股价波动较大，但整体表现还是偏向于震荡整理状态。公司是一家综合性企业，业务涵盖了软件、物联网和智慧城市建设等多个领域。消息面上，常山北明在智慧城市建设方面持续发力，近来获得了多个城市项目的合同，有望在未来几年为公司带来稳定的收入来源。尽管公司在某些领域尚未形成足够的市场优势，但其多元化的业务布局让投资者对其未来充满期待。从技术面来看，股价在经过大幅回调后，目前处于一个底部区域后反弹收阳，且今日成交额超百亿，未来若能突破震荡区间，有望迎来一波上行，此类龙头即便跌下去也有反包修复的动能，继续格局住。
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