A股有两位卧龙凤雏，一位是刘昌松，江湖人送外号“刘背离”。一位是薛松，外号“薛神”。现在他俩的观点在打架。

刘背离近期一直在提醒，A股要向下补缺，然而一直被打脸。周末又喊话，这个位置是压力位，向上突破的难度是非常大的，周一大盘会回踩五天均线，应该等回踩过后，再进场寻找机会。

但是薛松却说，最近的一个月，谁下车谁是儍子。

这两位卧龙凤雏，我认可薛松的观点。刘背离很明显就是熊习惯了，思路转不过来。

在薛松看来，这个牛市非常可贵，应该珍惜。现在你不上车，但早晚你会在车上，但那是高位。表达意思很清楚就是当下行情刚开始，你选择了恐惧下车。后面行情涨到疯狂，你就会选择贪婪上车，坐反了。

另外，薛松认为，当下应该布局的重点，不是那些业绩好的传统行业，而是业绩差劲的新兴行业。后面经济向好，通胀一定会起来，后者的业绩更能给市场惊喜，弹性也更大。这点说的就是我们市场的底层炒作逻辑了，就是炒预期！A股永远都是先知先觉者进场吃肉，后知后觉这进场买单。

而刘背离总喜欢刻舟求剑，觉得以往A股都会逢缺必补，有压力必回调。他代表了老股民的思维，被市场PUA习惯了。A股有一句经典的话：牛市里要远离老股民，他们会跑输新股民。就是这个道理。

我就拿一个例子来反驳刘背离的补缺理论，15年牛市启动的时候留了一个缺口，等补缺的人等到现在都没等到。$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$

最后，结合薛松炒作预期观点，再叠加政策导向，再叠加国产替代的硬逻辑，我认为接下来的主角就是半导体科技！

但我没有买科技个股，而是直接拿着板块ETF$半导体材料ETF(SH562590)$ ，间接持有北方中微这些半导体龙头，既能跑赢大部分科技个股，又避免个股频繁交易卖飞，还避免个股踩雷。

对面的大事已经落地了，意味着半导体国产替代马上就来风口。

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