半导体板块暴涨的原因找到了，还能追吗？

回顾9月23日以来A股的牛市行情，节前的疯牛主要是央行三部门发布会和政治局会议驱动的。节后这两大预期充分消化，外资对冲基金转为卖出，内资机构躺平等待人大预期，大盘蓝筹股横盘震荡。但由于市场情绪完全被激活，再加上重组这种大题材和抖音等直播的推波助澜，以游资、散户为代表的融资快速加仓，主导市场行情，造就了10月份妖股横飞的题材牛。

随着人大10万亿的预期落地，而新的预期还要等12月份，短期内我觉得市场缺乏新的预期来再度突破。

个人觉得a股应该会维持震荡走势，然后等12月的重磅会议在做突破。今天半导体板块暴涨，

老股民应该记得，18年川普发动，然后制裁菊花厂，18年底半导体板块走出了大牛市。现在川普再次上台，所以市场觉得可能会重演，周末都在吹自主可控牛市。

我一直都很排斥这种口号式投资，问就是川普上台利好自主可控，跟个复读机一样，除了口号没有进一步的逻辑。理性地想一想，如果国内能代工7nm及以下AI芯片，那还找台积电干嘛，其次国产题材从19年炒到都五年了，这些东西早就不是小甜甜了，能替代的估计都替代的差不多了，还能不能替代、有多大替代空间都很重要，而不是就会喊口号。

我觉得这种无脑炒作自主可控板块，说明市场极度情绪化，别人贪婪我恐慌，继续对半导体、云计算做高抛，等回调再做低吸。

$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$

$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$

$诺安积极回报混合C(OTCFUND|012847)$