大家好，实话说今日的行情超出黑白的预期了，大家从黑白周末的复盘不难看出，我是很担心上周五增量没超预期，大盘会进入不定级别回调。今日大盘低开、恒生大幅低开、北证回调、高标妖股也不少回调，但是周末关于大模型、机器人、人工智能、芯片自主可控的消息很多，可能资金不甘心行情就这样结束，所以纷纷转向这几个板块炒作，这几个板块又恰是情绪旗手，所以它们一拉升，大盘就回升，且接下来黑白也拿不准还会不会回调了，但阶段性来说，第三轮牛市之前大概率是要进行不定级别回调，先破坏后重塑，但是今日拉升后，不确定科技是不是越过了这个阶段，还是说科技处在第二轮加速的尾声。黑白选择不纠结，基于上周三我已经对第二轮做了兑现（平均获利10-30+%~），那今日继续提前我开启第三轮牛市的布局。来盘板块。
北证50
北证黑白维持防御意见，短线强度开始跟不上了。
海外
海外换人后预计美股还有一次新高，今日我打算继续中线做多。
$华宝纳斯达克精选股票(QDII)C$，+5000元。点评：该基金属于纳斯达克增强，从美股纳斯达克里面挑选更优质的企业侧重，目前侧重现金流非常好的七家美股大型科技股。宏观方面海外换人后，利好美元、美债收益率、加密货币包括美股走强，同时由于马斯克作为支持者押注成功，预计接下来海外对高科技的支持会进一步倾斜，利好美股特别是大型科技股，故黑白继续中线做多，预计美股还将再创新高。
沪深300
这轮牛市还没结束，哪怕短线有波动，接下来还会回升， 沪深300是确定性最好的宽指之一，黑白打算继续中线做多。
$易方达沪深300指数精选增强C$，+1200元。点评：该基金是沪深300增强，增强的策略是紧跟原指数的同时，经理可做部分调仓换股，力争比指数能涨抗跌。近期宏观利好连续超预期，沪深300连续上涨不过仅收复今年5月份以来的这波调整，过去3年的跌幅还待收复，预计这几天调整换手后还会进一步上涨。故我继续中线做多，基金我选的是易方达沪深300增强，今年业绩大幅跑赢沪深300且在增强产品中业绩首位。
无人驾驶
黑白今日打算继续定投无人驾驶，新能源汽车的锂电池这几年兑现不少，剩个固态电池的技术突破，炒完之后接下来的逻辑点应该在卷无人驾驶和汽车智能化的体验上。
港市
原本上周五增量没有超预期，但是今日在科技的带动下A股实现反包，那么预计外资很快会跟进港市，黑白打算继续中线做多。
$华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C$，+2000元。点评：该基金紧跟恒生互联网科技业指数，前十大重仓股集中度比恒生科技高，且大部分与恒生科技不重复，更侧重软科技龙头，波动性会更大一些。近期国内宏观利好大超预期，外资也一改谨慎态度大幅增持中国资产，而外资增持第一站就是港股，再加上港股连跌4年估值处在历史底部，预计增量落地和这几天调整后，下一轮行情还会高强度上涨，故今日我继续中线做多。
芯片
周末芯片利好超预期，哪怕上周五增量没有超预期，但资金仍选择突破芯片，同时芯片作为情绪板块带领大盘反攻形成共振，黑白上周三兑现可能有些早了，那么接下来黑白提前第三轮牛市的布局，今日我打算中线做多。
$中欧中证芯片产业指数C$，+1000元。点评：该基金紧跟芯片产业指数，相比国证芯片覆盖优质芯片龙头的范围会更高，更具代表性。这几年受极端环境影响、芯片回调出深度，哪怕近期受宏观利好影响有过一轮补涨，不过芯片的相对位置仍偏低。基于全球消费电子芯片周期反转、AI对存储算力芯片的需求增长、自主可控对国产芯片的资源倾斜等要素影响，预计接下来芯片还将作为龙头进一步上涨。故今日我继续中线做多。
中证A50
接下来不管增量是否超预期，大盘继续进攻还是转防守，A50都是行情确定性最好的宽指之一，所以黑白打算打算中线做多。
机器人
海外换人后，对机器人的发展可能会加速，短线回调不下去的情况下，黑白选择右侧提前做多第三轮行情。
$中欧中证机器人指数C$，+5000元。点评：这只基金属于机器人指数，成分股包含人工智能、芯片、零部件等各个机器人的核心产业。人工智能大模型为人形机器人补上最关键的智能拼图，全球科技巨头正在加码投资人形机器人产业，只等其它关键环节突破量产并商业化，全球制造业将被颠覆升级、并成为热钱追捧的新的投资风口，所以趁机器人板块处在发展初期，个股还很便宜，黑白继续中线做多，挖掘未来的产业升级红利。
证券
芯片是情绪旗手，证券是牛市旗手，预计第三轮行情证券不会落后，故黑白打算就中线做多。
$博时中证全指证券公司指数C$，+2000元。点评：该基金紧跟证券公司指数。这两个月以来宏观利好连续超预期，虽然上周五公布的增量没有提及收储、消费等额外刺激，但是今日在芯片情绪板块的带领下大盘低开高走，有直接过渡到牛市第三轮行情的可能性，证券作为牛市旗手最终不会落后行情，故我打算继续中线做多。
医疗
医疗今日强度还是不行，我暂时观察。
光伏
光伏黑白五枪已经离开，我退到中线择时做多下一轮行情。光伏的逻辑点在低值+去产能预期，但是海外换人上来后对光伏并不友好，属于我的能做但不能全做的板块。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$银华集成电路混合C$，+1000元。点评：该基金十大重仓股主要是芯片设备，走的是芯片自主可控逻辑面。在芯片关键环节进口屡遭封锁、国内倾斜资源突破卡脖子技术的背景下，作为自主可控底层设施的芯片设备具备很高的投资价值。这几年受海外加息和经济复苏不及预期影响跌得很深，不过最近央行、财政等多部门出台顶格利好，海外也传来自主可控压力消息，预计芯片设备还会进一步上涨，故黑白继续中线做多。
$天弘中证智能汽车主题指数C$，+1000元。点评：该基金紧跟智能汽车指数，智能汽车涵盖计算机软件、电子等方向中和自动驾驶高度相关的龙头股。黑白做它是考虑政策面利好频发，L3及以上自动驾驶技术或加速落地；另外AI赋能下又遇各家车企卷开发卷体验，接下来有机会复现前几年锂电池飞速增长的盛景，有分析指出到2023年智能驾驶市场或超2万亿美元。故黑白开始中线做多，基金我选的是天弘中证智能汽车，综合费率低且满7天免赎回费。
$东方红中证东方红优势成长指数C$，+1200元。点评：上周五增量公布后，今日大盘走势超预期，接下来有机会开启第三轮行情。今日黑白做多的这只东证成长指数是市场独一份，聚焦优质中小盘成长股，年年跑赢中证500，近一年业绩+19.50%，好于同期中证500的+12.92%。从估值上看，东证优势成长不足15倍，仅处于历史底部20%附近的位置，接下来轮动机会、上涨空间和安全边际会更好。牛市的特点是万亿以上成交量、流动性高，那么预计优质小盘股会持续获得资金流入抬升估值、并取得一定溢价，东方红优势成长成分股正是这些，故黑白开始中线做多。
万家金银资源（投顾），+2000元。点评：该基金属于投顾组合，当前主要投资金银、有色金属、石油等资源板块。当前海外超预期降息和地缘矛盾反复，大概率还会刺激黄金和石油等大宗商品走强。另外最近国内宏观利好大超预期，经济有强复苏预期并刺激A股进入技术性牛市，经济复苏利好底层的资源股，且牛市第一轮风险板块炒作完毕后，下一轮大概率会转向低估值板块比如资源，故黑白提前做多这一机会。这几日黄金白银回调后重新回升，配合A股轮动牛市，预计接下来会有超额表现。
$博时中证A50指数C$，+2000元。点评：该基金追踪中证A50指数，覆盖A股所有行业最强的上市公司，这样做的好处是业绩更好，赚钱能力（ROE）是A股的4倍。中证A50从成立至今，业绩远高于沪深300等传统宽基。近期多部门连发利好，大盘步入上升趋势，且其中8000亿增量资金、鼓励分红重组、市值管理等细节都主要利好A50所代表的大盘龙头，预计近期震荡后A50还将继续上涨。故黑白继续中线做多，基金我选的是博时中证A50，综合费率低且满7天免赎回费。
（二）其它计划
无。
$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$
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