11月11日，A股早盘低开高走，多空博弈还是蛮明显的，但是半导体板块却是高开高走，显示出一股非常强的做多意志，而且半导体多个概念集体大爆发，光刻胶，先进封装、摩尔线程、存储等主题可谓是轮番上阵，一时涨势汹涌。
从消息面来看，延续支撑半导体板块上涨的力量主要还是源自于外部和内部的推动：
从外部刺激上来看，海外加紧了对主要芯片公司向我们提供芯片支持的禁令，尤其是今天在光刻机，EDA等细心赛道领涨，说明“自主可控”国产替代的需求迫切性进一步提高，自给自足+供应链重组的（刚性变化）刺激下，引发国内半导体行业的“逆市崛起”意识；
从内部变化来讲，资本市场工具升级，比如中证A500等指数的出现加上一揽子针对新质生产力政策方面的扶持以及重组并购优化行业结构等等措施推动，使得国内科技板块特别是半导体主题在“资金”上获得了非常非常强的流动性支撑，这一支撑较过去明显增强。（下图，近3月以来板块资金快速流入）
半导体主题的背后推力到底是什么？
辩证来讲，海外禁令愈紧愈急迫，证明我们在行业创新和突破方面就愈接近成功，或者说实现成功的概率愈大，而更关键是咱们之前提到的，在全球供应链发生变化之后，国内半导体行业逐渐形成了“创新+资本支撑”的正循环状态，也就是说我们有大市场，大市场形成了强大的需求，同时也为创新提供了资金流动性，产品满足市场，市场支持创新，从而促进创新进一步升级完善，这样的循环是任何一个资本市场推动科技产业发展的“关键因素”，而正是这一关键的正向循环业态把近几年我们在半导体领域进取的步伐大大的加速了。
半导体板块行情会持续吗？
海外因为美大选换人存在一个政策波动期，波动期间相对混乱，而这种混乱则是一个对于国内半导体行业非常好的窗口建设期，尤其是国内在利用好时机的捕捉上从2000年以来还是积累了一些经验，我们说得更正规一点就是行业稳，准、精方面已经目标明确，我们行业的痛点上找对方向，必然集中所有优势来解决关键环节的缺口性问题，也正因为所谓的“卡脖子”涉及到的是生与死的问题，马虎不得，资金也必须正视和极为认真的对待。
这种对待不光是培育国内科研人才和企业方面的，更重要的是资本的支撑，资本的支撑来自于资本市场，来自于市场的人心所向，因此把优秀的企业，有可能取得重大技术突破的中国科企推向市场并与投资者一起成长正是当前A股所做的事业，我们相信健康的企业与耐心资本一同携手在资本市场中通过资本的“韬光养晦”一定能走出一条光明之路，走出一条健康茁壮之路，走出半导体崛起的自信之路。
所以，半导体板块有望“成事”，这一波半导体行情还将持续，特别是在关键的两个月之内有望形成上升的姿态。
#半导体或迎上行周期，投资机会几何？#
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