韦尔股份厚积薄发

全球CIS芯片龙头,手机+汽车电子+安防+海外 ，行业复苏明显。国产替代概念。手机领域：迟早在安卓系统替换掉索尼，苹果系统一旦进入供应链将一飞冲天（短期不太可能，一旦有部分替代直接起飞），华为的纯血鸿蒙系统将是豪威占70%，思特威30%；汽车电子领域：新能源车的占比越来越高，对于智能驾驶的软硬件集成是大势所趋，韦尔的摄像头图像处理器应用场景越来越多，一定会成为份额第一；安防领域：传统海康+大华份额较高但趋势向下，韦尔可以从部分行业和渠道上进行突破，加入AI算法解码；整体启动将会在MATE 70系列上市前1周引爆，预计从本周到下周将有所表现（本次MATE 70系列在影像功能上会有比较大的提升效果），至于关于捐赠问题变相减持（公告之前已出捆绑大股东减持规则，短期内影响）