一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创业板指涨3.05%。市场全天低开高走，创业板指领涨，科创50指数大涨4.7%。沪深两市全天成交额2.51万亿，较上个交易日缩量1738亿。整体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。板块方面，半导体、Sora概念、固态电池、CPO等板块涨幅居前，海南、银行、煤炭、食品加工等板块跌幅居前。
#收盘点评##GPU独角兽将冲刺IPO，概念股狂飙#
简评：市场缩量回落，短期看调整，化债作为一个中期（2-3年）事件，阶段性这里有资金兑现，这一波的反攻也是上一波的库存二次出货，但是这个事件还是没有结束的，还是可以持续关注。市场这里阶段性走弱，还是看良性调整，慢牛还在，指数层面不用过于担心。
二、板块观察
1、自主可控
市场继续走自主可控，得益于周末进一步对台积电事件的催化，消息迅速发酵的过程中，今天科创50毫无意外上攻走强。盘面上，半导体通富微电方向拉升，中芯国际业绩带动，整体方向还是看这些核心标的，其余方向也是一并联动，通信、软件信创以及计算机硬件都是配合给到板块容量。短期技术层面继续围绕五日线和量能继续看即可，没有跌破都是持股多看一眼。短期而言，从事件催化角度来看，芯片大会今日召开，可以等一波超预期，此外6G发展大会将在周三召开，华为操作系统大会在15号召开...事件催化程度还是比较密集的，但是核心注意，有好价格记得卖出，买预期卖现实，兑现离场即可，不用在乎是否卖飞，核心是赚钱。
2、其它
中长线大金融今天不弱，但是整体还是走调整的趋势，中长线拿出格局来就行，慢慢看。半导体泛科技方向联动到军工，今天中国卫通强势反包，其余标志性标的也是大涨态势，一并带动了低空经济的图形修复。
三、个股观察
特斯拉及T链出海布局的方向复盘：#【有奖】马斯克赢麻了！特斯拉市值爆增八千亿#
1）业绩端：特斯拉新款廉价车型将于2025H1推出，预计2025年销量有望增长20%-30%，Cybercab将于2026年实现大规模生产，目标为年产量200-400万辆，T产业链公司业绩确定性、成长性加强；2）估值端，T链估值压制因素解除，新增长（智驾渗透率提升）、新赛道（TH人形机器人）明确，智驾&机器人打开估值空间，TH链（特斯拉、华为产业链）趋势已至。
内需政策催化可期 展望H链持续高增。
为应对对华加税对我国经济增长的压力，预计国内宏观政策上将侧重内需，“以旧换新”政策或可持续，催化自主销量增长。我们看好华为在汽车业务领域发挥核心优势，车型方面：
1）智界：智界新 S7 将于11月 Mate70 系列一同发布；2）尊界：首款车型有望于2025年第一季度正式上市，预计售价超百万。我们预计2024/2025华为智选车型销量有望达45/70万辆，带动产业链标的持续超预期。
相关企业：
1、乘用车：$比亚迪(SZ002594)$、吉利汽车、赛力斯、江淮汽车
2、零部件：1）智能驾驶-$伯特利(SH603596)$、德赛西威、经纬恒润；2）新势力产业链：华为产业链-$沪光股份(SH605333)$；T链-拓普集团、新泉股份
3、两轮车：推荐中大排量龙头车企 — 春风动力。
（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议。）
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