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《AI 催熟光模块：1.6T时代加速到来》

通信产业报

2024-09-12 17:41 ·北京

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作为光通信行业发展趋势1.6T时代正在来临。

作为光通信行业发展趋势的展示窗口，第25届中国国际光电子博览会于9月11日开幕。 在信息通信行业相关展馆里，来自国内外光通信行业排名靠前的厂商均搭建了展台，展示其最新的产品和方案。 在这其中，1.6T数通光模块备受关注。

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A股有1.6T光模块 高速铜缆的公司，完全还没被资金挖掘到！应具有极大的补涨空间！

2024-03-20 09:52

3月18日晚上，英伟达GTC大会展示了公司在AI算力硬件、软件生态、边缘智能等多个领域的成果，其中最核心的是英伟达发布了全新Blackwell架构，包括Blackwell GPU芯片，对比上一代H100，AI性能提升约5倍；以及GB200超级芯片，由一个Grace CPU和两个B200 GPU组成。

总体有三大变化，并且其中两个将是大趋势：

第一，【1.6T】：GB200将采用1.6T光模块，主板间通过第5代NVLink Switch连接，双向1.8T带宽，相对GH200翻一倍；假设网络架构相对GH200不变，则GPU:1.6T光模块平均比例和GH200一样为1:9。

GB200若持续上量，有望带动1.6T光模块需求放量。后续随着速率的提升，1.6T甚至更高的光模块将成为大趋势。

第二，【高速铜缆互联】GB200超级芯片在互联中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联（需要高速背板连接器），可实现大幅节约成本，超出了此前的预期，而外部则仍旧使用光缆互联。

所以，现在400G、800G已经渐渐跟不上技术发展了。目前A股炒作的光模块基本是400G和800G为主，比如………

AI驱动光模块企业业绩暴涨，光通信黄金时代已至

恒顺财经

2024-11-06

AI驱动光模块企业业绩暴涨，光通信黄金时代已至

当下的人工智能浪潮正在重塑全球科技格局，光通信行业也迎来了前所未有的发展机遇。观察A股光通信板块近期的业绩表现，不禁让人感叹AI算力需求带来的巨大市场红利。在这场技术革命中，光模块企业无疑成为最大赢家之一。

透视A股光通信板块的业绩数据，55家公司中45家实现盈利的态势令人瞩目。其中20家公司净利润同比增长，13家企业净利润增幅突破20%。这些数字背后折光通信行业的蓬勃生机，也印证了AI时代对光模块需求的迫切性。

新易盛的表现堪称惊艳，前三季度营收达51.3亿元，同比增长145.82%，归母净利润16.46亿元，同比增长高达283.20%。中际旭创也不甘示弱，前三季度实现营收173.13亿元，同比增长146.26%，归母净利润37.53亿元，同比增长189.59%。这些亮眼的财务数据背后，是AI算力需求释放带来的市场机遇。

光模块作为光通信系统的核心部件，其重要性不言而喻。随着高端GPU集群建设的加速推进，高速光模块的需求呈现爆发式增长。值得关注的是，不少企业的海外市场份额持续攀升，为业绩增长注入新的动力。

面对市场机遇，各大光模块企业纷纷加大研发投入。华工科技前三季度研发费用达5.36亿元，同比增长14.18%。企业在800G LPO和1.6T产品研发上的积极布局，彰显了行业领军者的战略眼光。新易盛在技术创新和产能扩张方面的持续发力，更是体现了企业对未来市场的坚定信心。

从行业发展态势来看，国内高端GPU集群建设正处于上升期，对高速光模块的需求将持续走强。海外市场方面，高性能GPU集群建设需求旺盛，为光模块企业带来广阔的发展空间。

纵观光通信行业的发展历程，当前我们正站在一个新的历史节点上。AI时代的到来不仅为光模块企业带来了前所未有的发展机遇，也推动着整个光通信产业链向更高层次迈进。在这个充满机遇与挑战的时代，那些持续创新、积极布局的企业必将在未来的市场竞争中占据先机。

光通信行业的蓬勃发展印证了一个观点：科技创新始终是推动产业发展的核心动力。当前，AI技术的快速迭代正在重塑产业格局，而光通信企业的优异表现，则是产业升级和技术革新共同作用的结果。可以预见，随着AI技术的持续深化，光通信行业将迎来更加广阔的发展空间，光模块企业的发展之路也将愈发精彩。

这场由AI引发的产业变革正在悄然改变行业格局，光通信企业的精彩表现或许只是一个开始。在技术创新和市场需求的双重驱动下，光通信行业的发展潜力正在被不断激发。对于投资者而言，这无疑是一个值得关注的投资主题；对于行业参与者来说，把握住这波发展机遇，将决定未来的竞争格局。

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相关股票：强达电路3.6%

强达电路股友问董秘：

公司在国产替代方面有什么表现？

2024.11.13 16：00

董秘答：随着我国电子信息产品制造业技术和规模的快速发展，2023年中国大陆PCB产值为377.94亿美元，占全球PCB产值的比例为54.37%。中国大陆已经成为全球PCB生产中心，PCB产值占据全球市场的半壁江山。公司创立于2004年，是一家专注于中高端样板和小批量板的PCB企业。二十年来，公司紧跟国家经济发展战略和产业政策导向，始终坚持中高端样板和小批量板的定位，在国内样板市场具有领先地位。

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