今天和大家聊聊浪潮信息，现在应该算是计算机转型人工智能的头部公司典范。人工智能概念其实之前没怎么大涨，科技先前涨得最多是半导体和华为，最近AI彷佛才后知后觉跟上节奏。今天咱们就来捋一捋，看看浪潮的上涨逻辑以及后续该票的趋势展望。
在此之前先回顾下我之前看好的$黄金ETF华夏(SH518850)$，近两个交易日不出我所料已经红了两天，无论你在这个市场如何选择，看懂大趋势和底层逻辑很重要，而不是很短视地只看一两天的行情。个人觉得随着老美降息周期开启，美元走弱是大势所趋，因此黄金的价值将有望继续提升，这也是个中长线的逻辑。
回到今天的主角浪潮信息，毫无疑问，其人工智能AI服务器在全世界市占率已经做到了20%，全球第一。在我国本土市场占有率也有50%多，并且连续保持了5年多，无一悬念地说是行业第一把交椅。
从目前来看，公司人工智能方向有几块业务还想去做大的：
第一块是液冷，它跟人工智能服务器深度绑定。公司成立了亚洲最大的液冷数据研发中心，且已经正式投产，年产量达到10万台左右，交付周期5-7天，技术也已经比较成熟了吧。
第二块，浪潮信息试图构建了通用服务器、高密度服务器、整机柜服务器等多维度的冷板式液冷服务平台。由于测试需要，公司正在规划和布局一个更大的服务器生产基地，预计2025年完工。
第三块就是人工智能大模型。但是其大方向还是配合自家服务器和液冷去做匹配模型，目前迭代到了4.0版本，其产品特点来讲就是模型参数比较大，普遍可以达到1000多到2000多亿的参数，比同类型公司要多很多。这样的数据维度和算法维度，则可以保证更高质量大而全的数据生成效果。
结合整体大行情来说，个人觉得自从23年人工智能行情热度上来之后，浪潮信息和中科曙光一票龙头，已经慢慢发育成为大家公认的AI中军。就现在科技依然是大主线的背景下，科技还比金融、新能源、消费等二三线题材还是强得多，所以我目前依然是把这些二三线题材当成轮动去做，做一手低吸补涨，而把主要精力放在科技主线。
其中很火得券商，其上涨逻辑，更多还是反映了大家对牛市的期待，认为它应该在行情启动时有所表现，但也仅仅是期待而已，依旧很难赢过科技主线。此外，金融和消费类型的权重股还有一个致命弱点，那就是如果指数涨太快，它后续必然会被打压，因为咱们上面要的是慢牛而不是疯牛，上周五的一日游行情就是最好的例子。
游资国家队一听到什么化债之类的消息就会砸券商来压指数，这也是我为何现在盈利不少，也依旧不舍得清仓科技的重要原因，说白了科技到最后啥相关题材都会涨，它得轮一遍，而其它板块则做不到。而浪潮信息本轮能否复刻老大哥中科曙光再创新高，本周咱们拭目以待！
回看人工智能，它注定是未来三五年来很值得配置的主题。同为科技题材，之前虽然没怎么大涨，但近期不也起来了么。总之个人觉得，这波慢牛大家在主线板块里面找对标的，跑赢指数问题不大。如果没有能力和敏锐度去识别得，不妨选择去做一些宽基指数，此外，像黄金这样底层逻辑够硬的资源型ETF也依旧是咱们可以去配置的不错方向。
$中科曙光(SH603019)$ $浪潮信息(SZ000977)$
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