大家好，有点被乱拳打蒙老师傅的感觉，今日各大讨论区都在调侃懂越多今天赚越少，确实，牛市情绪+资金为王，哪怕上周五的增量规模没有超预期，但是周末的双创的利好超预期，而因为双创是情绪板块，双创一起来整个大盘就活了。
不过黑白相对还好吧，我们前面底子厚，第一轮妖牛我是满仓+杠杆做满；第二轮牛很多人都在跑，黑白是直接上杠杆到50+50，且一分没减直到上周三黑白才防御了部分仓位，目前我仍有接近70w在场，也比近期才追入的网红获利多，今日获利19400，年收益、累计收益再创新高，不过总归还是赚少了写，不过投资很难做到完美，大方向、节奏不乱最重要。
这两日有投资者留言说有点懵，又是防御又是做多是怎么回事？
防御是因为黑白第一轮+第二轮牛市是满仓+杠杆，50+50打满，为避免回调所以兑现部分，这部分最高平均获利30+%。如果有投资者第一轮、或者第二轮牛市没做满，手里还有足够的流动性，可以忽略。
做多是黑白预判牛市还有第三轮，本来应该等回调再做多的，但是这两日双创强度超预期，为避免它们略过回调直接开启第三轮行情，所以黑白只能提前做多布局第三轮，不过节奏会放慢一点，避免回调虽迟但到。
今夜宏观公布10月社融，本来想展开说说的，但是现在情绪+资金为王，乱拳打蒙基本面，这也是牛市特性，黑白就简单过一遍，10月信贷略有回暖（股市+楼市反弹），但是社融延续弱势（企业继续收缩），如果放在9月24日之前，那么提前下跌免不了，但是放在当下，现在数据越弱，未来可以猜想的增长空间越高，股市就会提前炒作猜想。
来盘板块。
芯片
芯片黑白今日右侧定投了一次，不过操作文章黑白截错图了，这里我补个图。
芯片这一次主要炒作自主可控预期，相关个票大把游资入驻，存在接替上一批高标妖股的可能性，所以黑白接下来还会择时中线做多。
但同时注意游资接力后的阶段性补跌风险。不过芯片是情绪板块，哪怕阶段性回调，下一轮行情仍会是总龙头之一。
北证50
北证50黑白阶段性看防御，它上一批高标票占比高，新一批龙头票占比少，阶段性面临不定级别回调。
中证A500
中证A500黑白扩展到50个，前面做多的时候我们分析过：相比妖牛，黑白认为上面会引导预期转向慢牛，这次牛市真不是让游资投机赚快钱制造风险的，而是化债+把存款赶出来给企业融资。那么会慢慢下饵把存款慢慢钓出来，A500大概率是下一轮慢牛的增量，作为增量的本身，我预计A500会有确定性高的行情，这也是我近期一直做多的原因，明日第一批A500就开饭并每晚更新净值了，黑白打算继续中线做多。
港市
恒科不少投资者关心怎么一直落后，主要是外资没有内资那么投机，除非出现9.24-10.8那样的普涨行情，否则恒科比较难有超预期的表现。
不过恒科没有涨跌停限制，不排除一旦内资南下炒作，外资也会跟风，所以属于不能全做也不能不做的板块，黑白也退到中线计划择时做多。
证券（金融科技）
证券是牛市旗手，接下来黑白也会择时中线做多。
医疗
医疗的问题主要是前几年留下的套牢盘太重，内外又受困且缺乏增长点，所以套牢盘出清比较慢，不过如果接下来股市先破坏后重塑、走高低切，医疗作为最低估的标的之一有超卖补涨的可能性，属于不能全做也不能不做的板块之一，黑白中线留了个位置给它。
消费（白酒）
消费的问题主要是10%涨跌限制+规模大不好抄，且上周五预期的消费增量为0，不过年底的会有消费增量预期，这几日回调后黑白还会择时中线做多。
美股
海外交易的是换人后的影响，加密货币已经上天了，预计美股还有新高。
<持仓>
更细节的东西大家可以看表格，下面的数字都是算我投入的部分，不算浮盈和浮亏，不然每天涨跌变化不好计算。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
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