本周一A股低开高走，其中国产替代成为市场的主线，很多粉丝都在问我对国产替代的看法，今天我再来剖析一下。
从上周起我们就建议多关注国产替代板块，因为复盘2018年-2021年那一轮的行情，在外部环境发生变化后，国产替代的排头兵——半导体和信创就是最先反弹的之一。最近几天市场的走势就几乎复刻了当时的行情，这也是我们之前加大对国产替代版块配置的核心因素。
首先还是给大家说说这两个板块当前的进展。半导体一直是制造业中难度最高的环节，除了我们，全球没有一个国家能拥有全产业链，每一个环节的仪器对技术的要求都及其苛刻。2018年外部环境的变化，让我们深刻认识到了高端制造自主可控的重要意义，所以这几年我们一直在努力追赶。当前成熟制程基本实现了全产业链国产化替代，HW的7nm芯片的下线让我们看到了国产半导体的潜力。虽然当前我们距离最先进的技术还有较大差距，但我们追赶的速度前无古人。我相信那些不利因素并不会打垮我们，反而会让我们愈挫愈勇。
半导体属于硬件层面的技术前沿，信创就是软件层面的技术前沿。虽然我们的移动互联网走在世界前沿，但是底层的核心技术例如操作系统、办公软件、数据库、工业软件等等仍掌握在海外的巨头手中。虽然2018年并未对软件做过多的限制，但是半导体的例子让我们也深刻意识到软件自主可控的重要意义。所以从2018年开始我们的产业政策也在向国产软件企业倾斜。从我自己来说，起初的确有不习惯，但是通过用户反馈和企业优化，当前我已经完全适应国产办公软件，国产办公软件在云服务方面甚至优于海外软件。很多软件都是需要用户和开发者共同完善的，目前国内部分公司距离海外巨头的差距也越来越小。
国产化替代的产业趋势肯定是确定的，那还能不能投资呢？这个答案需要看投资周期是多长，想判断明天的市场表现是不现实的，但如果我们的眼光放长一点，就相对没有那么纠结了。目前半导体、信创产业的国产化率还处于较低的水平，未来只要其中优秀公司的产品做得足够好，这些公司就有机会可以实现业绩和市值的双升。虽然最近市场的短期波动明显，但拉长周期来看，只要本轮行情还在演绎，我就依然看好国产替代的投资价值。
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