#炒股日记#  #复盘记录#  #信创自主可控确定性高，如何布局？#  $信创(BK1104)$  

今天科技板块全线大涨，对冲了消费和地产板块的下跌压力，深成指数上涨了2%，创业板指数上涨了3%，科创板指数上涨了5%。特朗普胜利以后，机构开始大幅加仓成长板块，成长板块的机构票也开始大涨。

半导体设备和制造的核心逻辑都是国产替代，未来台积电受到美国严格限制，给大陆厂商提供芯片制造的难度越来越大，中国芯片设计企业都需要全面拥抱国内芯片制造厂商，带动国内芯片制造和半导体设备需求提升。

目前国内半导体设备的供应还是卡在光刻机环节，最近两年国内光刻机供应不用担心，22-24年国内半导体企业持续高强度采购光刻机，保障未来3年的供应不成问题，三年以后还得靠国产光刻机的突破。

从中长期维度，华人在半导体产业有非常明显的优势，在芯片制造领域，华人的台积电公司已经把韩国的三星和美国英特尔打的溃不成军。在芯片设计领域，全球三大芯片设计公司英伟达（黄仁勋），AMD（苏姿丰）和博通（陈福阳）都是华人领导的。

国内过去芯片半导体产业发展比较慢，主要还是太相信国际化分工，觉得没必要从头开始造轮子，很多东西都直接从美国进口，现在我们索性从头开始，自己也搞一套供应链出来，按照中国人这个勤奋程度，没啥高科技能够难住我们。$芯片ETF(SZ159995)$