1）医保占比高的民营综合医院：海吉亚医疗、国际医学等。2）院内商业流通公司：上海医药、九州通等。3）处方药ban块：科伦药业、海思科、信立泰等。4）院内高值耗材/IVD：惠泰医疗、新产业、三友医疗、金域医学等。5）美妆爱美客、江苏吴中、华熙生物、华东医药、
电池方向
固态电解质和正极材料电解质关注厦钨新能（正极+硫化锂）、容百科技（正极+电解质）、有研新材（硫化锂）、天赐材料（硫化物）、当升科技（正极+电解质）、湖南裕能（正极+电解质）、三祥新材（氧化物/卤化物）等，添加剂关注元力股份（硅碳）、天奈科技（导电剂）等；设备关注纳科诺尔（干法电极）、曼恩斯特（干法电极）
国内商用领域:推进若电池重启capex扩张、设备率先受益材料供需拐点或提前!:卷绕叠片【先导智能】、铸压【纳科诺尔】、激光焊接【联赢激光、海目星】、模切【先惠技术】、滚焊【骄成超声】、分成化容【星云股份】锂电材料需求超预期包括碳酸锂、6F、铁锂、负极、铜箔、铝箔、干法隔膜，优先推荐即将涨价的6F天际股份、多氟多、天赐材料、铝箔鼎胜新材
消费方向
白酒:山西汾酒。短期弹性：水井坊、舍得酒业
海天味业、天味食品、安琪酵母、 东鹏饮料 伊利股份、新乳业+盐津铺子、三只松鼠、万辰集团、甘源食品、有友食品、百润股份、承德露露
化工：卫星化工、特斯拉链:三花智控、东华软件、绿的谐波、双林股份、北特科技；华为链:赛力斯、豪能股份、兆威机电、汉威科技、雷赛智能、蓝黛科技、柯力传感（唯一）
高标黑芝麻，中化岩土，上海电气，华夏幸福，华映科技等。AI应用方向的Sora概念+智谱AI、资金加强人形机器人，卫星出海，新能源电池（连锂矿都被带起来了），趋势去做，自主可控大分支国产软件，信创，华为算力，信息安全，财税数字，工业软件。英伟达概念最强还是CPO+复合铜箔概念，消费电子板块低位、上证指数补涨需要靠券商+保险板块、消费板块、独角兽摩尔线程概念和而泰、中国软件，中国长城、中兴通讯、通富微电、浪潮信息（补涨），另外紫光股份，紫光国微，长电科技等趋势票
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