建仓$天汽模(SZ002510)$ $英洛华(SZ000795)$
通富微电，多家游资，国家队重仓，半导体的中军，今日做T，继续看好。
天气模，美股特斯拉大涨，天汽模欢乐海洋昨天格局游资在里面，不容易不被砸盘。
今天同时把欧菲光和英洛华加入自选，欧菲光主要中午封板，一般11.00-11.30封板股票，就是全天最高价，各位粉丝，切记午盘封板股票，就不要去了。
英洛华，趋势不错，尾盘进了，现在重仓通富微电，其他都是小资金。本来说今天实现小目标，看来还需要时间！
清仓：山子高科
半导体复苏态势不改，摩尔线程准备上市（利好）
国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板。摩尔线程成立于2020年10月，法人代表为原英伟达全球副总裁、中国区总经理张建中。官网显示，该公司专注于研发设计全功能GPU芯片及相关产品，支持AI计算加速、3D图形渲染、超高清视频编解码、物理仿真与科学计算等多种组合工作负载。
摩尔线程自成立以来共经历6轮融资，累计融资金额数十亿元，投资方包括深创投、红杉中国、字节跳动、腾讯投资、中关村科学城等。在2022年12月完成15亿元B轮融资时，摩尔线程的估值已达到240亿元，跻身独角兽公司之列。
2023年，摩尔线程推出软硬一体的夸娥KUAE智算集群，可以扩展至千卡和万卡。该集群已与智谱AI、智源研究院、无问芯穹、滴普科技、瑞莱智慧、实在智能等国内众多大模型企业，基于夸娥智算集群完成了不同参数量级的大模型训练与推理测试。
半导体（semiconductor），指常温下导电性能介于绝缘体（insulator）与导体（conductor）之间的材料。人们通常把导电性差的材料，如煤、人工晶体、琥珀、陶瓷等称为绝缘体。而把导电性比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体。与导体和绝缘体相比，半导体材料的发现是最晚的，直到20世纪30年代，当材料的提纯技术改进以后，半导体才得到工业界的重视。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等，而硅则是各种半导体材料中，在商业应用上最具有影响力的一种。
芯片(chip)，又称微芯片（microchip）、集成电路（integrated circuit，IC）。是指内含集成电路的硅片，体积很小。一般而言，芯片（IC）泛指所有的半导体元器件，是在硅板上集合多种电子元器件实现某种特定功能的电路模块。它是电子设备中最重要的部分，承担着运算和存储的功能。广泛应用于军工、民用等几乎所有的电子设备。
半导体行业快速发展，产业链环环相扣缺一不可。半导体作为数字信息时代的血液命脉，产业链复杂且绵长，企业交错纵横于世界各国。半导体上游包含半导体设备及零部件、半导体材料等支撑性产业，中游包括芯片设计、制造和封测三大环节。纵观整个半导体产业链，越往上游走，其市场规模越小，但在科技出口管制事件中，其重要性愈发凸显，化解“卡脖子”危机的必要性越强。
（1）半导体:2024年7月，全球半导体行业销售额为513亿美元，同比增长18.7%6，实现了连续四个月的同比正增长。从发展趋势来看，美国半导体行业增速较快，我国半导体行业保持稳定持续的增长，仍旧为全球主要的半导体市场之一。
（2)集成电路:2024年8月，我国集成电路进口金额为330.83亿美元，同比增加11.7%;进口数量为498亿个，同比增长16.7%.环比增长14.48%。
（3）半导体设备:2024年8月，我国半导体设备进口金额为29.57亿美元，同比增长3.8%;进口数量为5921台，同比增长27.4%6，市场景气度仍在回升。
（4）存储芯片:2024年4-7月，64GbNANDFlash和DDR4价格价格高位维稳，目前NAND价格相比于2023年中的价格低点已经上涨22.83%;DDR4价格相比于2023年中的价格低点上涨30.39%。
国信证券表示：全球和中国半导体销售额均连续三个季度实现同比增长，半导体仍处于较高景气度阶段。从A股半导体公司业绩来看，整体收入连续四个季度同比正增长，整体归母净利润连续三个季度同比正增长，2Q24盈利能力改善明显，毛利率和净利率均环比提高，其中数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路封测净利率同比和环比均提高，可见收入端改善开始传递到利润端改善，继续推荐细分领域具有竞争力的IC设计企业圣邦股份、澜起科技、恒玄科技、乐鑫科技、兆易创新、杰华特、新洁能、思瑞浦、天德钰等，以及稼动率随着行业上行逐渐回升的IC制造封测企业和IDM企业中芯国际、长电科技、通富微电、士兰微、扬杰科技等。另外，根据SEMI的数据，2Q24全球半导体设备销售额同比增长4%至267.8亿美元，其中中国半导体销售额同比增长62%，设备企业北方华创、中微公司、拓荆科技等。
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