今天聊3件事：更新市场预期、目前全球的交易逻辑、具体的A股思路。
先更新一波市场预期：
大摩：预期12月出2WE的增量政策，觉得这个数字有效，但还不能彻底解决我们的问题。
我们可能是想看明年1月那个男人上台后，具体要干些什么。
目前就是隔空博弈阶段。
今天港股下跌，也是在反映这方面预期。
另外，今天美元汇率全场走高，其他货币都不同程度下行，也是造成港股下跌的原因之一。
目前全市场都在交易那个男人，底层逻辑就是：
1、对内减税，利好美国企业，美股涨。
2、对外加税+对内放松监管，可能推高通胀，美债收益率走高，吸引全球资金，导致美元走强，黄金下跌，并对中国市场目前处于偏空思维。
3、那个男人承诺要提升bit的地位，所以bit奔到8w以上。
有一说一，机构真是不给力，现在全场主要靠游资猛干，机构在背后拆台。
有个好消息，假期增加了2天。挺好的，说明政策方向依旧，修复一些市场信心。
具体的思路：
1、政策没出完，总公司加杠杆，才是真正的放水，要总公司发债，不要分公司举债，看这2WE到底是什么。
2、上证指数在超越10月8日高点之前，战略上不要轻易丢掉筹码。这个位置是个标杆，越过，预期释放，不越过，就一直有预期没兑现。
3、如果有调整，不知道具体会多深，因为这种判断永远都是后视镜，每一根新的K线都会让走势强度变得不一样。目前我预想到最差的情况，可能是回到10月18日的低点做二次回踩，但这是猜测，从目前的走势看不出来，有可能沿着EMA20线一路就上去了，更何况现在EMA10线都没破呢。
4、从今天的日K线走势来看，市场确实有调整的味道，但今天才刚开始，调整强度不高，具体要看明天是什么样。目前没看到比较强烈的调整信号。
5、我昨天减仓是抢跑了，因为场外基金不太灵活，所以想战术上灵活一些。但其实我犯了一个错误，场内ETF比较灵活，我早盘走一笔即可，结果昨天上午走了两笔，反映出我其实对这次不及预期是比较失望的。
6、减仓的好处是我目前获得了先手权，创业板走的比上证更强，以谁为判断基准，目前并不好界定。
7、如果发现这次减仓是错的，我可能会快速修正，因为战术不应该改变战略，代价是我会损失交易成本和一部分差价。然后可能两面被打脸，总之这是个比较纠结的位置，如果没有把握，就先别乱动了。
—— 总结 ——
1、市场预期关注12月底，目前预计2WE。
2、最近如果降准是锦上添花，影响不大。但如果出了平准基金，就是利好。
3、上证指数只要一天没突破10月8日高点，市场就有突破的预期。战略上在突破之前都不要轻易丢掉筹码。
4、目前看不出市场有很大的调整空间，具体要看明天。
5、战术上这波段可能做不出来，不强求，如果发现错了我会快速修正的，会损失利润。关注的朋友要想清楚。
—— 以下是：股市消费记录 ——
美股：
**标普：等待……一股都没卖。
**纳指：已全清。
国内：
保持不动。
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国内消费记录：
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