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富信科技】更新：高端 tec 的突破， arista 验证通过，光模块大 Beta 下，最强预期差的 Alpha 

1、我们周五在公司小范围交流了解到，公司在高端 tec 的突破逻辑， arista 验证通过，有望突破海外厂商在光模块散热器件垄断。周末，我们从产业链交叉认证了解到，中际旭创的认证也将加速，双重认证，英伟达授意， arista 才会通过

2、价值量：800G价值量200-400元，需要6-8片，价值量是200G10倍以上增长。对应市场空间60亿，目前日本厂商垄断。国产化率不足5%。假设未来国产化率20%,12亿收入增量，公司目前年收入仅仅4亿，3倍弹性空间