海能达——价值回归

在此发表本人愚见，不构成投资建议，不足之处请批评指正!

自11月6日打入75%仓位后，次日再将剩余仓位打入，现在是全仓满仓状态，目前正盈利。

一部对讲机的组成

外壳与外部结构，按键和显示屏，

核心电子部件，中央处理单元（CPU），射频模块（RF Module），频率调谐器，

调制解调器（Modem），通信协议

电池，电池管理系统（BMS）

音频系统，麦克风，扬声器，音频放大器，噪声抑制

内置天线，外接天线

耳机/麦克风接口，USB端口，外部音频设备接口，操作系统，固件与软件

定位系统（GPS），蓝牙，防爆认证，紧急按钮

数字加密，频道扫描

尽量言简意赅表达我的观点

近期看到很多吧友说"一部小小的对讲机凭什么能市值百亿?"

我觉得这句话充满着睿智往往会误导很多股民，并且充分体现了自身对无线电通信技术的轻视与无知。

核心观点

1.国产对讲机全球市场规模份额较低

2.大多数厂商技术水平与国外厂商相比不具备明显竞争力

"对讲机产业是我国无线电通信重要的组成部分，也是全球无线电通信的重要组成部分。"

唱空踏空的也别来反驳这是毋庸置疑的事实

事实依据数据支撑：

海能达（Hytera）成立于1993年

2023年度市场份额：

全球 约为5%

中国 约为 30%

亚太地区 接近 20%

公司年2023收入约为 人民币 56.53亿元。其中，主要收入来源为数字对讲机、无线通信系统的销售。

摩托罗拉（Motorola Solutions）1928年

2023年的年收入约为 86亿美元(根据当时汇率计算人民币620亿元左右)，这一数字包括其所有产品和服务的收入，其中约 60% 的收入来自于无线通信产品（对讲机、数字通信系统等）约为 人民币370亿元。

在这样的背景下，摩托罗拉比海能达早创立65年

群众的眼睛是雪亮的，平常有用对讲机的工作场合或者单位，你就可以通过观察观察，是不是可以看见摩托罗拉生成的对讲机充斥在国企央企甚至重要的机关单位和部门，黎巴嫩对讲机不可否认的是导火索，但核心的本质不应该是虽然还未公开核实的中东的200亿美元订单，而是国内市场以及亚太市场，在全球各个国家无线电通信受到安全危机和信任危机的发酵下谁也不想成为下一个黎巴嫩，我认为海能达在完善中国市场份额还有至少1倍的跃进空间，亚太市场份额至少还有2-3倍的空间，全球市场份额至少还有7倍以上的空间。

因为手机是日常生活中的第三只手，我们支持国产手机，因为汽车是我们日常交通工具，我们支持国产汽车，但是又有多少人可以看见像海能达这样的企业在被漂亮国打压的情况下，与世界第一梯队摩托罗拉抢占市场份额坚韧不拔的开拓全球市场下所面对的压力，又有多少使用对讲机的单位自行采购的时候会秉持支持国货的情怀坚定支持海能达对讲机?

海能达相较摩托罗拉晚成立65年，业绩相差（摩托罗拉60%无线通信产品的收入）的6.5倍。以亿为单位的计算前提下，不像是1万块翻个6.5倍轻轻松松，这么庞大的公司体量要想迎头并进从世界次一档跃进世界一档与摩托罗拉不说超越吧，至少势均力敌齐头并进哪怕拉半截身位，但在克服外部压力和自身技术突破的挑战这一过程中足以体现这家公司的能力和未来的潜力!

说回到股价方面，在两个月的时间海能达现在的股价上涨幅度还有将近五倍，以这样的前提条件下总市值连摩托罗拉的一半都还没到，我想问问前面说卖对讲机的市值凭什么能够百亿的时候，摩托罗拉又凭什么价值千亿?

摩托罗拉 496.960美元 （折合人民币约为3588元/每股），总市值830.5亿美元≈5900亿人民币

海能达 人民币22.36元/每股，总市值406.6亿元人民币

涨了五倍还差十倍有余!

对于近期的判断，海能达股价11月11日触及底部，11月12日向上反弹，并且上方抛压和套牢筹码逐渐减轻，底部获利筹码与11月1日逐渐出货完成。

很多人看日K揣测会进行A杀，你不是永远都对，但市场永远是对的，永远是机会与风险并存。

正所谓一千个读者有一千个哈姆雷特，仁者见仁智者见智，换个角度看就是黄金坑和老鸭头。

明日入场时机要把握上车机会，下杀可以开仓买入。

后续大概率 5日线上扬和10日线走出第一个金叉并且向上趋势和幅度会比较大

消息面看来目前的消息还在打水漂（智利、巴西、沙特、缅甸等国家）但真正的利好还未浮出水面。

坚定看多价值回归!

最后送给大家一句话，踏空的说明不是你的，多数人不能赚到认知以外的钞票

#社区牛人计划#

$海能达(SZ002583)$

$摩托罗拉解决方案(NYSE|MSI)$