1. 数据要素产业化政策支持
- 政策背景：2024年9月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，为公共数据资源的开发利用提供了政策框架。
- 公司优势：云赛智联作为上海国资背景企业，拥有上海市优质公共数据资源，预计能从数据要素产业化政策中受益。
- 具体表现：连续中标上海市大数据中心数据运营服务项目，获得“上海市大数据中心2023年度数据治理优秀服务商”及“数据要素X新一代信息技术服务领航企业”奖项。
2. 智能算力建设与政策利好
- 项目进展：松江大数据中心二期项目作为上海市重大工程，旨在打造超大规模自主可控智能算力基础设施。
- 政策支持：上海市对符合条件的智算中心在能耗指标等方面给予绿色通道优先支持，对算力建设主体给予部署奖励，对使用算力进行大模型研发的主体给予租用补贴。
- 公司地位：云赛智联下属子公司上海科技网络通信有限公司为中立第三方高端数据中心运营商，拥有多个数据中心资源，智能算力建设具有多重壁垒。
3. 盈利预测与估值
- 预测数据：预计2024-2026年实现营收60.53/71.43/85.72亿元，归母净利润2.33/2.91/3.57亿元，EPS为0.17/0.21/0.26元，对应PE为97/77/63倍。
- 评级情况：维持“买入”评级，预计公司未来有望维持较高的增长速度。
4. 政策推动与业务增长
- 政策推动：上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施，为智能算力与数据要素双轮并进提供了政策环境。
- 业务增长：云计算大数据业务预计2023-2025年同比增速分别为18%、22%和23%，行业解决方案业务稳定发展，智能化产品业务持续提升。
5. 数据要素与算力业务双轮驱动
- 数据要素：云赛智联作为上海数据要素领军企业，有望深度参与上海公共数据运营，提升营收规模和盈利能力。
- 算力业务：仪电智算中心（松江）二期项目将于2024年10月竣工交付，为全国一体化算力体系和算力产业生态贡献力量。
免责声明：以上仅供参考，不构成投资建议。
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