亚威股份:国内唯一量产KrF/ArFPAG光刻胶，注入预期+芯片测试设备+机器人母机

亚威股份:国内唯一量产KrF/ArFPAG光刻胶，超百亿注入预期+芯片测试设备+机器人母机

亚威股份002559，在底部还没有启动的存储芯片老龙头:国内唯一量产KrF/ArFPAG光刻胶公司估值或超百亿，注入预期强+存储芯片测试设备+智能机器，金属成形机床龙头，国内OLED激光设备旗舰

1、威迈芯材注入公司预期。威迈芯材是全球排名前6、国内唯一量产KrF/ArFPAG光刻胶公司：估值或超百亿。作为国内KrF、ArF用PAG唯一量产供应企业，打破外国技术垄断，同时实现了中国光刻胶产品向日韩供应的突破。去年底迈威芯材已完成数亿融资，上市估值有望百亿。威迈芯材由亚威母公司+亚禾控股。亚威集团合计持有20%股权。此外，一致行动人亚禾产投持有10.8%股权。亚威+亚禾合计持有超30%股权，为威迈芯材的实际控制人。

中韩泛半导体收购韩国多家全球领先半导体公司，中韩泛半导体运作方式为通过亚威上市：此前已成功运作苏州芯测，亚威作为中韩泛半导体唯一上市平台，威迈芯材注入亚威成唯一选择。

2、亚威股份是SK海力士核心供应商，存储芯片测试设备稀缺龙头。

亚威股份于2021年2月投资苏州芯测电子有限公司，持有其25%的股权，苏州芯测布局高端半导体存储芯片测试设备业务。苏州芯测已完成对韩国GSI100%股权的收购，GSI公司成立于2014年，拥有技术难度较高的存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头。目前产品也在长鑫长存送样验证中。

3、亚威股份在国内金属成形机床领域均排名第三，国内龙头地位稳固。金属成形机床行业具有周期性，公司金属成形机床技术领先， 业绩波动低于行业波动。金属成形机床是公司现金奶牛业务，将有力支撑公司拓展新业务。 

4、激光设备龙头。公司自主研发+收购创科源，高功率激光切割业务拓展顺利。2014 年前后，公司进入高功率激光加工设备领域，同年收购创科源完善业务布局。凭借在成形机床领域积累的技术、客户和渠道优势，公司激光设备发展迅速。 

5、亚威股份拥有非常丰富的柔性屏（折叠屏）显示面板生产设备和关键技术。牵手 LIS，打造国内 OLED 激光设备旗舰。2019 年 9 月，公司孙公司收 购韩国 LIS 的 21.96%股份，成为第一大股东。LIS 是全球 OLED 精密激 光加工设备领先企业，在 Cell 和 Module 段均拥有成熟设备出货经验，双 方建立合资公司亚威艾欧斯（亚威控股）在国内开展 OLED 激光设备业务。 未来几年，京东方、天马、维信诺等企业将加大建设 OLED 面板产线，总投资超千亿元，OLED 设备国产替代大有空间。亚威艾欧斯有望受益于大陆 OLED 投资潮，实现业绩快速增长。

6、华为合作，公司与华为的合作主要围绕亚威股份承建的国家（金属加工机械制造行业）各项创新应用，以面向机床行业提供覆盖产品全生命周期的工业互联网服务。

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