$麦格米特(SZ002851)$  

麦格米特于10月17日公告进入英伟达产业链，为Blackwell GB200提供电源，该股一直在高位强势盘整，等待英伟达本月最终份额确定。目前给英伟达Blackwell GB200提供电源的最大供货商是台湾的台达电，占据约65%的市场份额。

日前，台达电在三季度业绩说明会并对2025年的业绩进行展望时指出：“对于2025年的营收展望，AI 还会是最热门的主题，Power 估计仍会持续成长，但下一代的 NVIDIA GB200 的 DC-DC（直流对直流）确定掉单，估计对营收造成1/4的影响”，其中明确会掉单1/4，按照目前65%的份额计算，约掉单16.25%。2025年新进入者只有麦格米特，预计这16.25%的掉单都是麦格米特的！